ערב שני במוקדמות בסן אנטוניו, טקסס, חלק א'. בין המתחרים: סנדי זימרמן, "סופר-אמא", חנון המחשבים ריאן הרמסטיין ואפילו מלכת יופי לשעבר.

הערב השני של המוקדמות בסן אנטוניו. הרבה מתחרים צעירים מנסים את מזלם ומתחרים אהובים חוזרים למסלול.

רדינגטון מנסה לגשר בשיחות שלום בין שתי משפחות מסוכסכות. העניינים מסתבכים כאשר בני שתי המשפחות מתים בזה אחר זה במה שנראה כמו הרעלה המונית.

כשמתגלים גפיים כרותים בשיטה בלתי רגילה, הצוות נקרא לעזרה בפיענוח המקרה ובזיהוי הקורבנות שמהם נכרתו הגפיים.

חמשת הטירונים חוזרים לשנתם השלישית במשטרת ניו-יורק והם כבר קרובים מתמיד להפוך לשוטרים מנוסים. העונה מתחילה עם הצטרפותו של טירון חדש, חייל לשעבר המסתגל לאזרחות אחרי שחזר מאפגניסטן, ואילו אנדי מתמודדת עם דיון משמעתי.

שנת הלימודים מגיעה לסיומה, ובמסגרת "מחפשים את המטמון" של בתי הספר תלמידים גונבים את הניידת של אפסטין ושו. אנדי וסווארק מוצאים את עצמם מחפשים אחר נער חמוש ששדד ופצע קשה פושע מקומי. ניק מנסה ליזום שיחה עם פק.

כשדב יורה בנער שחור במהלך שוד בחנות מכולת הוא נחקר, אך כשהאקדח שהנער שלף מולו, לטענתו, לא נמצא בחנות, המצב מסתבך. בינתיים רוב התחנה עסוקה בשמירה על טורניר כדורסל שכונתי שעלול להתפתח לריב כנופיות.

בן נקלע לבית חולים פסיכיאטרי בשנות ה-50 ומבין שעליו לחלץ את עצמו וחולה נוספת מבית החולים. ג'ניס מנסה להתריע מפני סכנה והצוות נאלץ להביא אותה למפקדה.

דמות מעוררת מחלוקת נכנסת למשוואה, בזמן שהצוות מתמודד עם קשיים טכניים.

ערב שני במוקדמות בסן אנטוניו, טקסס, חלק א'. בין המתחרים: סנדי זימרמן, "סופר-אמא", חנון המחשבים ריאן הרמסטיין ואפילו מלכת יופי לשעבר.

הערב השני של המוקדמות בסן אנטוניו. הרבה מתחרים צעירים מנסים את מזלם ומתחרים אהובים חוזרים למסלול.

בנסון נכנסת למסעדה כדי לשכנע את הבעלים שתשחרר את בן הערובה שהיא מחזיקה בו. במקביל, רולינס מנסה לעזור לאביה, שאושפז בבית חולים.

גברים מפורסמים נמצאים ללא רוח חיים במלונות זולים לאחר שנטלו מנות יתר ובילו עם נערות ליווי. המקרים מזכירים לאוליביה את מותו של אחיה.

סדרת פנטזיה חדשה מבית BBC ו-HBO המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" - יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן האדם אותו הוא מלווה.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום אחר.

רדינגטון מנסה לגשר בשיחות שלום בין שתי משפחות מסוכסכות. העניינים מסתבכים כאשר בני שתי המשפחות מתים בזה אחר זה במה שנראה כמו הרעלה המונית.

כשמתגלים גפיים כרותים בשיטה בלתי רגילה, הצוות נקרא לעזרה בפיענוח המקרה ובזיהוי הקורבנות שמהם נכרתו הגפיים.

בן נקלע לבית חולים פסיכיאטרי בשנות ה-50 ומבין שעליו לחלץ את עצמו וחולה נוספת מבית החולים. ג'ניס מנסה להתריע מפני סכנה והצוות נאלץ להביא אותה למפקדה.

רכבת משא פוגעת באוטובוס תלמידים שנתקע על מסילה סמוך לתרי רוק, וכל הכוחות מוזעקים לחלץ את הילדים, אבל אז מתברר שהרכבת מובילה מטען מסוכן. בודי מקבל תאריך לשימוע שחרור מוקדם, אז מני נחוש להגן עליו.

דמות מעוררת מחלוקת נכנסת למשוואה, בזמן שהצוות מתמודד עם קשיים טכניים.

רכבת משא פוגעת באוטובוס תלמידים שנתקע על מסילה סמוך לתרי רוק, וכל הכוחות מוזעקים לחלץ את הילדים, אבל אז מתברר שהרכבת מובילה מטען מסוכן. בודי מקבל תאריך לשימוע שחרור מוקדם, אז מני נחוש להגן עליו.

בעקבות גילוי חדש, מג ומקס מתקרבים לגילוי האמת. בעלה של אביגייל מודיע ללויד שהוא פורש, ואז לויד שולף קלף מהשרוול שמשנה הכול.

רות ונסי מתעקשות לפנות למשטרה. טארה נעצרת עקב שיבוש חקירה. כשמגיעים לתחנה רייגן ואביו של מרטין, והעניינים מסתבכים.

כולם חוגגים את ה-20.4, וברוח החג טיף ורוב לומדים מקיירו מה דרוש כדי לגדל גראס בעצמם ולהתנתק מדודא. ויקטור מכנס מעגל גברים, ובו נחשפים דברים מעניינים. מרקוס מציב לג'נה דדליין לגבי הצלחתה של מאישה.

מאיה ומשפחתה מתאבלים על עומאר בזמן שדורון מטפל באיוב השבור בגופו ונפשו. אלי מחליט לפרוש מהיחידה. בג'נין, עאדל מסיים את פריסת הטילים ומשגר אותם על ערי ישראל. איוב מגיע אל דנה עם רעיון יצירתי. כ' עב'.

1981, הראשון מבין החבורה שנכנע למחלה המסתורית יוצא למסע לעברו ומתמודד עם מקורות הרוע שלו. 1987, השני מהם כבר נחשב לחולה איידס וגם הוא יוצא למסע דומה ונאלץ להתמודד עם סודות עברו.

פרק 10 - פרק סיום עונה. 1981, אדם משתמש בממצאיה של האנה כדי להבין מה קורה למערכת החיסונית של כולם סביבו, ומנסה ליצור מודעות למחלה בקהילה הרפואית ובקהילת הגייז. ב-1987 מספר המתים כבר מגיע לעשרות אלפים.