קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

סלינה מתמודדת עם העובדה שהיא כבר לא הנשיאה ומנסה להבטיח את המורשת שלה. דן מנסה להבטיח את מקומו כמנחה תוכנית בוקר, ואיימי מנהלת את מסע הבחירות של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מחליטה שהיא רוצה להקים לעצמה ספרייה לאומית. ג'ונה מנסה למצוא אישה שתהיה לצדו באירועים, ודן ממשיך לסבול בתוכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

המורים מבקשים מהקהילה המקומית ציוד חדש לבית הספר וג'נין צריכה את עזרתה של אווה בהכנת סרטון בקשה מושקע. ג'נין מעודדת את גרגורי לקשט את הכיתה שלו. כ' עב. (שח)

תוכנית מחשב חדשה מוצגת באבוט וג'נין מתרגשת במחשבה שזו ההזדמנות שלה לעזור לברברה במשהו. ברברה נרתעת מלקבל שינוי ומוצאת את עצמה במצב מסובך. מליסה מתעמתת עם ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

תקרית מביכה מסכנת את הקשר החדש של גרייס. וויל מחליט להפסיק לתמוך כספית בג'ק. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מנסים לרשום את הילדים שלהם לבית ספר יוקרתי ונאלצים להיאבק על המקום הפנוי האחרון. ג'ק יוצר בעיות בין קרן ולוק. כ' עב. (שח)

מעקה המרפסת של צ'רלי נשבר והוא עף למטה. אלן מזמין איש-תיקונים היספני בשם פרננדו שיתקן את המעקה, אבל כל הנשים בבית נדלקות עליו, כולל החברה החדשה של צ'רלי, והוא מקנא בפרננדו ורוצה לפטר אותו. כ' עב. (שח)

פרק סיום העונה. אוולין, אמם של צ'רלי ואלן, מתחילה לצאת עם גבר בשם טדי. אלן מתלהב ממנו משום שהוא עשיר ומעוניין לפנק אותם, אבל צ'רלי הססן ולא רוצה להיקשר למישהו שבוודאי לא יחזיק מעמד עם אמו. כ' עב. (שח)

במהלך ברביקיו משפחתי, מנסה אריק לשווא לגרום לקייסי, החבר החדש של דונה, להיראות רע בעיני דונה והוריו; קלסו וג'קי נעזרים ב''קוסמופוליטן'' כדי להבין לעומק את הבעיות ביחסיהם. כ' עב. (שח)

קייסי נפרד מדונה והיא מנסה לחזור לאריק, המסרב לשמש כברירת המחדל; ג'קי וקלסו חוזרים זה לזה, אך כשג'קי מציעה שיתחתנו, קלסו נלחץ ומחליט לנוס לקליפורניה יחד עם דונה השבורה. כ' עב. (שח)

פיבי ורוס נשדדים וזה מזכיר לרוס שכבר שדדו אותו פעם. צ'נדלר מתחיל לעבוד כמתמחה בחברת הפרסום. ג'ואי נבחן למחזה ומגלה שהוא משחק הרבה יותר טוב כשהוא צריך להשתין. כ' עב. (שח)

הקולג' שבו רוס וצ'נדלר למדו פותח אתר לבוגרים ורוס כותב בו שצ'נדלר הומו. פיבי מבקשת ממוניקה לוודא שהיא לא יוצרת קשר עם מייק. אמה מתאהבת בבובת הפינגווין האהובה של ג'ואי והוא לא מוכן לוותר עליה. כ' עב. (שח)

לקראת הגרלת הלוטו המתקרבת מחליטים החבר'ה שהם יקנו יחד כרטיסים. צ'נדלר מחכה לשיחת טלפון מסוכנות הפרסום. רייצ'ל ורוס מתכוננים לזה שאמה תגיד את המילה הראשונה שלה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתערבים בחיי האהבה של האחיינית של גרייס. קרן נאלצת להסתגל כשהעוזרת שלה מזמינה לה טיסה במחלקת תיירים. כ' עב. (שח)

אמא של וויל מנסה למצוא מאמצים לתינוק של גרייס. ג'ק ואסטפן מנסים להיפטר מעכבר בבית. ויל עוזר לקרן לטפל בבעיית יחסי ציבור בקבוצה שלה. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה לחדש את הקשר עם השכן שלה, אבל מסכנת את מקום העבודה שלו. ג'ק לוקח את וויל למקום לא צפוי כדי להרגיע אותו. כ' עב. (שח)

קרן מציגה לוויל וגרייס את החבר החדש שלה והם חושדים בו. אסטפן מעודד את ג'ק לקנות את הבר האהוב עליו. כ' עב. (שח)

אריק נוסע לקליפורניה כדי להצהיר בפני דונה על אהבתו ולהחזירה הביתה; קלסו מוצא את האושר בדמותה של חתיכה קליפורנית, אך אינו מצליח להשכיבה. ובינתיים, הייד וג'קי מתמזמזים בסתר... כ' עב. (שח)

אביה של דונה מחליט להעניש אותה על נסיעתה לקליפורניה ומעביר אותה לבית ספר קתולי - הרחק מאריק; אריק ודונה רואים את הייד וג'קי מתנשקים במרתף, ומתלבטים אם לספר על כך לקלסו. כ' עב. (שח)

קיטי מודיעה לכולם שהיא בהיריון - לאימתו של רד, שקיווה לבלות את שארית שנותיו בחברת אישתו והקורבט; פז חולם לעבוד במשרד הרישוי; קלסו הזועם תופס את הייד וג'קי מתנשקים... כ' עב. (שח)

קלסו הזועם מבקש להרביץ להייד לאחר שראה אותו מתנשק עם ג'קי, והייד המיוסר מאפשר לו ''מכה חופשית''; קיטי מגלה שאינה בהיריון אלא שהגיעה לגיל הבלות - ומתקשה להתמודד עם הבשורה המרה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתחיל ללכת לחטיבת הביניים, ואביו, אלן, ממלא את ראשו בסיפורי זוועה, על כך שהילדים שם יתעללו בו ויציקו לו. צ'רלי סובל מפריחה מוזרה באזור המפשעה, ומגרד אותה בכל דבר שהוא מוצא. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לאירוע צדקה עם אמו, למרות שהוא שונא אותה. באירוע עצמו מסתבר שצ'רלי ואמו דווקא מאוד דומים באופי, והם מתחברים ומתחילים לצאת גם לקניות ביחד. כ' עב. (שח)

לצ'רלי נמאס מסקס סתמי עם נשים יפות. אלן משכנע אותו לצאת לפגישה עיוורת עם אישה איכותית. ג'ייק מאוהב בילדה מהכיתה שלו, ומבלה את כל היום בשיחות בטלפון, עד שלאלן זה נמאס והוא זורק לו את הטלפון. כ' עב. (שח)

צ'רלי מצליח לשכנע את לינדה לצאת לדייט נוסף, אבל לכל מקום שאליו הוא הולך, הוא רואה את פניה של רוז. צ'רלי בטוח שהוא הוזה, אבל האירועים האלו גורמים לו להיזכר ברוז ולהתגעגע אליה. כ' עב. (שח)

פיבי מאבדת את רשיון העיסוי שלה ומגיעה לנגן במסעדה של מוניקה. צ'נדלר מזמין לו ולמוניקה חדר בפונדק רומנטי. רייצ'ל רואה את ג'ואי בסצנה רומנטית וחולמת עליו בלילה. כ' עב. (שח)

ג'ואי עורך מסיבה לחברים שלו מ''ימי חיינו''. למחלקה של רוס באוניברסיטה מגיעה מרצה חדשה ויפיפיה והוא מנסה להתחיל אתה. רייצ'ל לא נרגעת מחלום שלה על ג'ואי ומחליטה שהיא חייבת לממש אותו. כ' עב. (שח)

רוס מבואס מזה שג'ואי יוצא עם צ'רלי, אבל בכל זאת, כשג'ואי מבקש ממנו עזרה, הוא עוזר לו. מוניקה וצ'נדלר עושים בדיקות פוריות ולתדהמתם, הם פוגשים במרפאה את ג'אניס. כ' עב. (שח)

בעיצומו של רגע רומנטי, מעניקה דונה לאריק טבעת מחוייבות, אות לאהבתם המחודשת. אריק נרגש מהמחווה אך מזועזע מהטבעת; קיטי נחושה בדעתה שלא לסבול מתופעות גיל הבלות. כ' עב. (שח)

החברים נוסעים לביקור באוניברסיטת וויסקונסין, לקראת שנתם הבאה בקולג'. אלא שאביה של דונה מתעקש לשלוח אותה לקולג' קתולי מרוחק, ואריק ודונה נאלצים להתמודד עם האפשרות שדרכיהם ייפרדו. כ' עב. (שח)

בניסיון לרומם את רוחה של קיטי, המתמודדת עם גיל הבלות, מעניק לה רד גור כלבים במתנה. במקביל, מחליט אריק להעניק לדונה מתנה בעלת משמעות ובוחר, לתדהמת חבריו - בטבעת אירוסין... כ' עב. (שח)

ארוחת חג ההודיה מקבצת את כולם לשולחן אחד - כולל הוריה של קיטי, לורי, קלסו והמורה למתמטיקה שעימה הוא יוצא (על אף שהכשילה את אריק). אריק מחליט שהעיתוי מושלם להודיע על אירוסיו לדונה... כ' עב. (שח)

בפרק הפותח את הסדרה נתוודע לדמויות - רייצ'ל מגיעה לעיר לאחר שברחה מארוסה והשאירה אותו מתחת לחופה. רוס מסתגל לחיי הרווקות, לאחר שאישתו עזבה אותו לטובת אישה אחרת. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

אלן מודאג בגלל שצ'רלי לא עבד כבר תשעה חודשים, וכספו מתחיל להיגמר. למרות שצ'רלי לא מודאג בכלל ובטוח שהוא כבר יסתדר, אלן מבקש כסף מגרושתו, מאמו ואפילו נרשם לניסויים רפואיים תמורת כסף. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שלינדה עומדת לקבל את פרס ''שופטת השנה'', ולא הזמינה אותו לטקס. צ'רלי אומר לה שהוא נעלב, והיא מזמינה אותו להתלוות אליה. אך לפני שהוא יוצא לטקס אמו נותנת לו כדור מסתורי. כ' עב. (שח)

אלן קונה קערה חדשה כדי לשים בה את המפתחות, וצ'רלי חושב שהיא מכוערת ומבקש ממנו להחזיר אותה לחנות. אלן מסרב, הם נקלעים למריבה קשה ואלן עוזב את הבית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מוציא דיסק של שירים מטופשים לילדים, ונוחל הצלחה מרובה. אבל כשהוא צריך להופיע בפני קהל, צ'רלי מסרב. אלן שואל אותו מדוע, ומגלה שיש לצ'רלי פחד קהל. כ' עב. (שח)

לאחר הערכת מורים שלילית, ג'נין זוכה לחיזוק ביטחון עצמי כאשר תלמידה מועברת מהכיתה של מליסה לכיתה שלה. ג'ייקוב מקבל עצה מגרגורי לאחר שהתלמידים שלו צוחקים עליו. כ' עב. (שח)

ג'נין משכנעת את אווה להתחיל תוכנית מחוננים באבוט. ברברה מעודדת את מליסה להתחיל לצאת לדייטים שוב. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

הבדרן דרו מייקל (''SNL'') במופע סטנד-אפ שצולם בלוס אנג'לס בבימויו של ג'ארד קרמייקל. יחד עם מייקל מופיעה הדוגמנית והשחקנית הבריטית, סוקי ווטרהאוס. כ' עב. (שח)

ריצ'רד מחליט שאי אפשר לעמוד בחיבוק ידיים בהמתנה למינוי מנכ''ל חדש ונוקט בכמה צעדים שמובילים למהפך בפייד פייפר. ארליך וראש גדול מנסים להגיע להסכמה על החוזה. ריצ'רד קובע ריאיון גורלי עם עיתונאית. כ' עב. (שח)

פסטיבל ראס יוצא לדרך עם התשתית של ''פייד פייפר''. ירידה מסתורית במהירות הרשת מעוררת את החשד שמדובר בחבלה מכוונת. כ' עב. (שח)