לארי מפטר את השף החדש לאחר שהוא מגלה שהוא חובש פאה, ומסתבך עם מבקר מסעדות רב השפעה, כל זאת כשמועד אירוע הפתיחה של המסעדה ממשמש ובא. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

במהלך ועידת המפלגה, סלינה עושה כל שביכולתה כדי לקבל את המועמדות ומנסה להחליט מי יהיה סגן הנשיא שלה. כ' עב. (שח)

לארי ושריל חוגגים עשר שנות נישואין, ולארי נזכר שלפני החתונה, שריל הבטיחה לו שביום הנישואין העשירי היא תרשה לו לשכב עם אישה אחרת. מל ברוקס רואה את לארי שר ומציע לו את התפקיד הראשי בהצגה ''המפיקים''. כ' ע (שח)

לארי מתחיל לעבוד על ההצגה עם בן סטילר. בן מזמין את לארי ואשתו למסיבת יום ההולדת שלו. לארי מגיע ואוכל קבאב על שיפוד, אבל הוא מניף אותו באוויר ודוקר את בן בעין. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מצליחים להיפטר מג'ק וקארן ויוצאים לבדם לחופשה במהלך סופה''ש. קארן מצליחה לשכנע שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ ההומואים שאותו מפיק ג'ק. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס בקווינס לרגל חג ההודיה. גרייס מתחילה עם אחד מקרובי המשפחה של וינס, וג'ק משכנע את אחות של וויל לצאת מהארון ולהכריז שהיא לסבית. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק א'. כ' עב. (שח)