אנשי הצוות של סלינה מביאים לה ארגז כדי שתעמוד עליו ותנאם, וכך תיראה עממית יותר. זה לא בהכרח משיג את התוצאות הרצויות. כשנראה שהמצב אבוד והקמפיין לנשיאות ירד לטימיון, מקבלת סלינה בשורה בלתי צפויה. כ' עב (שח)

לאחר התפטרות הנשיא, סלינה מושבעת לנשיאה, אבל עדיין צריכה להמשיך בקמפיין לקראת הבחירות לנשיאות. הכנות לפריימריז המכריעים בניו המפשייר, כשסלינה נהנית מיתרון על יריבה מתוקף היותה נשיאה בפועל. כ' עב. (שח)

דוייל מבקש מג'ונה לרגל באגף המערבי, ולדווח לו על כל מה שעושה הנשיאה. הנשיאה מאייר מתרגלת לתפקידה החדש ומתמודדת עם עומס העבודה הרב שנדרש ממנה תוך ניסיון לבחור את הנאום המתאים למושב חגיגי בקונגרס. כ' עב (שח)

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

הרוחות מתלהטות כשמיטשל מפקפק בסיפור הדלעת של קאמרון. פיל מאשים את קלייר שהיא מונעת ממנו להתקדם, וג'יי מנסה לשכנע את גלוריה שתהיה כנה עם מאני. היילי ואלכס פוגעות במכונית של קלייר, ומסתירות זאת ממנה. כ' (שח)

כולם מתכוננים לקראת היציאה ליעדים שונים בחופשת חג המולד, והמשפחה מחליטה לחגוג חג מולד מהיר שיתקיים בתוך פחות מ-24 שעות, אלא שהדברים יוצאים מכלל שליטה. כ' עב. (שח)

לאחר שהוא מבקר אצל הרופא, אבל מפספס את שיחת הטלפון עם התוצאות, פיל ממהר להסיק מסקנות ומתחיל להיפרד מהמשפחה. חאבייר (בנג'מין בראט) קופץ לביקור ולוקח את מאני למסלול מרוצי הסוסים לחגיגת יום הולדת מאוחרת. (שח)

למאני וללוק יש פרויקט גדול בבית הספר ובו עליהם לעצב קפסולה שתגן על ביצה מנפילה. אבל כאשר ג'יי וקלייר מגלים על הפרויקט, יצר התחרותיות מתעורר בהם, עד שבסוף הם משתלטים לחלוטין על הפרויקט. כ' עב. (שח)

בכל פעם שאלן צריך לשלם על משהו, הוא מוצא תירוץ שלא לעשות זאת ולכן צ'רלי צריך לשלם. כששניהם יוצאים לדייט כפול , אלן רץ לשירותים כשהחשבון מגיע. צ'רלי לא מוותר לו, ונכנס לשירותים איתו. כ' עב.

החברה החדשה של צ'רלי, לידיה, מרגישה בבית ומתחילה להתמקם. צ'רלי מאוד לחוץ מזה וכשהיא מתחילה להתחצף לברטה, הוא נאלץ לעמוד בפני דילמה - כל אחת מהן דורשת שהשנייה תעזוב את הבית. כ' עב.

ערב חג המולד מגיע וצ'רלי מנסה לסלק את כולם מביתו כי אמורה להגיע אליו איזו חתיכה לוהטת והוא מתכנן לשכב איתה. כמובן שהתכנית שלו משתבשת כי כולם מגיעים לביתו, כולל החתיכה, כשהיא שיכורה לגמרי. כ' עב.

אלן מתחיל לצאת עם בתה של רוברטה, נעמי. כשרוברטה מגלה את זה היא מאוד מתלהבת, כי בתה סופסוף יוצאת עם בחור נורמלי. כ' עב.

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

אמו של צ'רלי מחליטה להתחתן עם טדי, וצ'רלי ואלן הולכים למסיבת האירוסין. כשהם מגיעים לשם, הם מגלים שלטדי יש בת יפהפייה. טדי מזהיר את צ'רלי להתרחק ממנה, אבל צ'רלי כמובן לא עומד בפיתוי. כ' עב.

אלן מתאהב בחברתו הצרפתייה של צ'רלי, אבל משום שהוא ביישן, הוא לא יודע איך להתחיל איתה. כשאלן מגלה שצ'רלי גנב את לו את הנערה שאיתה הוא יצא בבית הספר, אלן עושה הכול כדי להשיג את הצרפתייה. כ' עב.

אלן יוצא עם בחורה נחמדה, אבל הסקס ביניהם מאוד משעמם. צ'רלי מציע לאלן לזרוק אותה, ואף טורח ללמד אותו כיצד לזרוק בחורה בצורה הטובה ביותר. כ' עב.

צ'רלי שוכב עם בחורה שחולה בשפעת, ונדבק ממנה. אף אחד לא מוכן לטפל בו, כשלפתע רוז מגיעה. רוז מספרת לצ'רלי שהיא גורשה מאנגליה ומתחילה לטפל בו בעזרת כדור מסתורי. כ' עב.

רייצ'ל מנסה לגרום לג'ואי לדבר אתה. רוס קולט שהוא שכח את החולצה האהובה שלו בדירה של מונה ומנסה לקחת אותה. פיבי יוצאת עם בחור שהיא פוגשת בכל מקום אליו היא הולכת. כ' עב. (שח)

החבר'ה הולכים למסיבת יום הנישואין ה-35 של ההורים של רוס ומוניקה. מוניקה מתעצבנת מזה שכולם מתרגשים כל פעם מהברכה של רוס ומתעקשת שהפעם היא תברך. כ' עב. (שח)

ג'ואי מוזמן להתראיין למגזין אופרות הסבון, והשאלות של הכתבת מזכירות לו את כל מה שעבר עליו ועל שאר החברים במשך השנים. כ' עב. (שח)

מוניקה ופיבי עורכות לרייצ'ל מסיבת לידה. ג'ואי נבחן לתפקיד מנחה של שעשועון עם כללים מסובכים, אז רוס וצ'נדלר מתנדבים לעזור לו להתכונן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס הולכים לקנות ציוד לקראת הלידה מוניקה מקבלת ביקורת שלילית והולכת לקורס בישול שמעביר המבקר כדי להתעמת אתו. כ' עב. (שח)

שבוע לאחר תאריך הלידה המשוער של רייצ'ל אין עדיין שום סימן לזה שהיא עומדת ללדת. ג'ואי מזמין את צ'נדלר להקרנת הבכורה של הסרט שלו אבל צ'נדלר נרדם באמצע הסרט וג'ואי לא מוכן לסלוח לו על זה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגיעה לביה''ח ונדהמת לגלות שהיא תצטרך לחלוק חדר עם עוד אישה. האווירה גורמת למוניקה וצ'נדלר לחשוב על תינוק משלהם. פיבי פוגשת בחור חתיך ומבקשת מג'ואי להעמיד פנים שהוא רופא ולברר עליו פרטים. כ' עב. (שח)

אחרי 47 שעות של צירים ולידה קשה, נולדת לרייצ'ל ולרוס תינוקת מקסימה. ג'אניס באה לבקר את רייצ'ל וגורמת לה להיבהל שרוס יעזוב אותה בסופו של דבר. קליף רואה את ג'ואי בטלוויזיה ומבין שפיבי עבדה עליו. כ' עב. (שח)

טד מתנדב לשמש שמרטף לילד של מרשל ולילי, כשאבא של לילי חולה, אך קצת מפריז בהתלהבות. בינתיים רובין מתחילה לחזר אחרי ברני, לאחר שזה הבהיר לה שהוא מפסיק לרדוף אחריה. כ' עב. (שח)

רובין מסרבת להאמין שהיחסים בין ברני לפטריס אמיתיים, ומחליטה לחשוף בפני פטריס את פרצופו האמיתי של ברני. בינתיים אימו של מרשל מגיעה לביקור ומספרת ללילי שהיא רוצה קשר רומנטי חדש בחייה. כ' עב. (שח)

הבניין שטד תכנן עומד להיפתח וכל החברים מתרגשים. אך טד נזכר במרצה לאדריכלות שלו שאמר לו שלעולם לא יהיה אדריכל ומחליט לבקר אותו במכללה, ושאר החברים מצטרפים לנסיעה. כ' עב. (שח)

אחרי מה שברני מספר לטד, טד מתלבט אם לספר לרובין על הצעת הנישואים של ברני לפטריס. מרשל ולילי מתכוננים לערב רומנטי מחוץ לבית והרחק מהתינוק מרווין, וטד מתכונן למסיבת פתיחת הבניין שלו. כ' עב. (שח)

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את כל העצבים שלו על צ'רלי. כ' עב.

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב.

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב.

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב.

החבורה מספרת לחבר של רובין מה קרה בלילה שבו הגיע הוריקן איירין לניו יורק. ברני מבקש ממרשל רשות להפסיק ללבוש את עניבת הברווזים, ואפילו מציע בתמורה לקבל עוד סטירה במקום, מה שמפתה מאוד את מרשל. כ' עב. (שח)

ברני ורובין שוכבים יחד ומחליטים לא לספר על זה לבני הזוג שלהם, אבל בילוי משותף של כל הארבעה מקשה עליהם לעמוד בהחלטתם. בינתיים טד הולך עם לילי ומרשל לפסטיבל להקות שנות ה-80 ועובר עליהם ערב הזוי. כ' עב. (שח)

בערב של שכרות ברני וטד מחליטים לאמץ יחד תינוק, ולא נוטשים את הרעיון גם כשהם מתפכחים. לילי ומרשל מתלהבים מהדירה שלהם בלונג איילנד ומחליטים לעבור לגור בה אם יקבלו סימן משמים. כ' עב. (שח)

רובין מספרת לברני שהיא כנראה בהיריון והילד יכול להיות רק שלו, אך בבדיקה אצל הרופא מתקבלות תוצאות מפתיעות. בינתיים, מרשל יוצא לפרברים להכין תצוגת אור מרהיבה לחג המולד ונעזר בילד מהשכונה. כ' עב. (שח)

אלן מנסה למצוא תרופה להתקרחות שלו, בעוד צ'רלי דואג שהוא אינו יכול לספק את צ'לסי. כ' עב.

צ'רלי מעלה את הנושא של הסכם טרום נישואים ונותר המום לגלות שגם לצ'לסי יש צורך מיוחד בהסכם כזה, בדיוק כמו לו. כ' עב.

צ'רלי מעניק לג'ייק שיעור באומנות הניאוף והבגידה בזמן שחברתו של ג'ייק נוסעת לתקופת החגים... כ' עב.

בניסיון להשיג בחזרה את האקסית שלו, ג'ייק מחליט לכתוב לה שיר אהבה. אלן והרב מנסים להסתיר את העובדה שהם חברים מעיניה של ג'ודית. כ' עב.

החבר'ה רוצים לשחק פוטבול, אבל רוס ומוניקה אומרים שאמא שלהם לא מרשה להם לשחק, כי הם יותר מדי תחרותיים. במהלך המשחק מגיעה למגרש בחורה הולנדית וג'ואי וצ'נדלר עושים הכל כדי להרשים אותה. כ' עב. (שח)

טרי מכריח את רייצ'ל לעבור שוב הדרכה של עובדים חדשים, אז היא נעלבת ומתפטרת. ג'ואי מוכר עצי חג מולד . רוס שובר בטעות רגל של ילדה עניה שמוכרת עוגיות. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משתכר במהלך מסיבת יום ההולדת של ג'ואי. רייצ'ל פוגשת בחור שעובד בבלומינגדיילז והוא מציע לה עבודה, אבל רוס לא מאמין שהמניעים שלו כשרים ומקנא. כ' עב. (שח)

הקנאה של רוס לרייצ'ל יוצאת משליטה. ג'ואי כותב בקורות החיים שלו שהוא רקדן מנוסה, אבל אז הוא צריך לעמוד מאחורי ההצהרה הזאת. מוניקה יוצאת עם משורר שעובד אתה במסעדה והוא כותב לה שיר. כ' עב. (שח)

לברני נתקע בראש רעיון לערוך את ארוחת החזרה לקראת החתונה במקום של משחק לייזר טאג ובטוח שרובין מכינה לו את זה כהפתעה. למרות כל המחאות של רובין ששום דבר כזה לא יקרה, ברני מסרב להפסיק להאמין... כ' עב. (שח)

ברני נחוש בדעתו להביא לכך שהוריו יהיו שוב ביחד. טד מקבל משימה לשמור על תצלום חתוך שברני השיג בשביל רובין, וכשזה מתלכלך קשות בדיו, טד בטוח שמישהו מנסה לחבל במאמציו כשושבין. כ' עב. (שח)

מרשל תקוע בנסיעת אוטובוס ארוכה עם מרווין וכדי להרדים אותו הוא חייב לדבר איתו בחרוזים, ולכן הוא מספר לו בחרוזים סיפורים מעניינים מחייהם של טד, רובין וברני. כ' עב. (שח)

לברני נתקע בראש רעיון לערוך את ארוחת החזרה לקראת החתונה במקום של משחק לייזר טאג ובטוח שרובין מכינה לו את זה כהפתעה. למרות כל המחאות של רובין ששום דבר כזה לא יקרה, ברני מסרב להפסיק להאמין... כ' עב. (שח)

ברטה יוצאת לכמה ימי חופש, וצ'רלי מתלהב מהעבודה של המחליפה שלה. בינתיים, אלן בטוח שהבעל לשעבר של לינדזי עוקב אחריו. כ' עב.

כאשר קורטני (ג'ני מקארתי), חברתו לשעבר של צ'רלי, משתחררת מהכלא, הוא מפנק אותה למרות שהיא הונתה אותו ולקחה את כל כספו, ואלן מודאג מזה שקורטני שוב מנצלת את צ'רלי לחלוטין. כ' עב.

אלן מתבייש שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות מתנת יום הולדת ללינדזי, אז הוא מחליט להפוך ליצירתי. כ' עב.

כאשר צ'רלי וקורטני (ג'ני מקארתי) נפרדים, צ'רלי נכנס לדיכאון והולך לפגישה אצל הפסיכיאטרית שלו (ג'יין לינץ' - סו סילבסטר מ-Glee). כ' עב.

בניגוד לרצונו, מיטשל נגרר למאבקו של קאם להצלת עץ מכריתה. פיל וג'יי מתחרים האחד בשני במסיבת יום ההולדת של לוק, ואילו קלייר לוקחת את גלוריה למסע קניות אלא שהעניינים יוצאים משליטה. כ' עב. (שח)