יום הולדתו של וויל הגיע והוא מקווה להיות מאושר לעומת שנים עברו. וינס רוצה לתת לו כמתנה רומנטית את המפתח לדירה שלו, אבל גרייס משכנעת אותו שוויל יתאכזב משום שזו מתנה זולה. כ' עב. (שח)

גרייס וקארן הולכות לעצב דירה של רווקה אופנתית וצעירה. כשגרייס מגלה שהצעירה היא נשואה טרייה ומאוהבת, היא לא מסוגלת לעבוד שם, וקארן עושה את העבודה במקומה. כ' עב. (שח)

הבית של משפחת רודס נשדד ומערכת הסטריאו של המכונית של אל נקרעת, שתי המשפחות מחפשות אלטרנטיבות סטיב ומרסי קונים כלב שמירה שלא מפסיק לנבוח, ואל רוכש נשק. לילה גורלי אחד, שתי השיטות מתנגשות. כ' עב. (שח)

אל וסטיב קונים פורד מוסטנג. הם מזניחים את נשותיהם כשהם מבלים כל דקה פנויה עם המכונית. מרסי זוכה לחוות משהו במושב האחורי של המוסטנג שהיא תמיד רצתה לעשות וכשאל מגלה את זה, הוא לא נותן לה לשכוח את זה. כ' (שח)

פול מסכים לעשות סרט עם יוקו אונו. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי עסוקים ולכן שוקלים לשכור עזרה במשק הבית. כ' עב. (שח)

בניסיון לרומם את רוחה של קיטי, המתמודדת עם גיל הבלות, מעניק לה רד גור כלבים במתנה. במקביל, מחליט אריק להעניק לדונה מתנה בעלת משמעות ובוחר, לתדהמת חבריו - בטבעת אירוסין... כ' עב. (שח)

ארוחת חג ההודיה מקבצת את כולם לשולחן אחד - כולל הוריה של קיטי, לורי, קלסו והמורה למתמטיקה שעימה הוא יוצא (על אף שהכשילה את אריק). אריק מחליט שהעיתוי מושלם להודיע על אירוסיו לדונה... כ' עב. (שח)

וינס מגיע לארוחת ערב אצל וויל וגרייס עם נדין, חברתו הסטרייטית הטובה. בתחילה וויל מקנא בקשר המצוין ביניהם ורוצה שגרייס תהיה כמו נדין, אך לבסוף מסתבר שנדין מאוהבת בווינס. כ' עב. (שח)