גרייס וג'ק מנסים לעזור לוויל להתגבר על הפרידה ממקוי. קרן עסוקה בקבוצת הבייסבול שלה וגרייס חושבת שהיא צריכה לפטר אותה. כ' עב. (שח)

וויל פוגש פונדקאית אפשרית. גרייס מעמידה פנים שהיא שחקנית ידועה כדי להיכנס עם ג'ק לכנס של שחקניות שגילמו את אנני. כ' עב. (שח)

הסיכוי היחיד של אל לתהילה הוא לשבור את שיא הסמטה בנשף של ג'ים, אבל הוא מאוים על ידי פגי בעלת הניקוד הגבוה. כ' עב. (שח)

פגי נדהמת לגלות שהיא מעולם לא סיימה תיכון, וכשהיא זקוקה לקורס אחד נוסף כדי לקבל את התעודה, היא מצטרפת לשיעור כלכלת הבית של קלי. כ' עב. (שח)

פול מסכים לעשות סרט עם יוקו אונו. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי עסוקים ולכן שוקלים לשכור עזרה במשק הבית. כ' עב. (שח)

דונה מנסה לגרור את אריק לבחור רשימת מתנות לחתונתם. אריק, הנואש להתחמק מהמטלה המשמימה, נופל לבסוף קורבן בידי ג'קי האובססיבית לחתונות; רד וקיטי מגלים את נפלאות הקריאה. כ' עב. (שח)

בגלל רגשות האשם של אריק, מקבלת החבורה לשורותיה חבר חדש - אך עד מהרה קם הגולם על יוצרו כשהבחור החדש מפתח אובססיה כלפי דונה. במקביל, מציע אביה של דונה לאימה של ג'קי לעבור לגור עמו. כ' עב. (שח)

תקרית מביכה מסכנת את הקשר החדש של גרייס. וויל מחליט להפסיק לתמוך כספית בג'ק. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מנסים לרשום את הילדים שלהם לבית ספר יוקרתי ונאלצים להיאבק על המקום הפנוי האחרון. ג'ק יוצר בעיות בין קרן ולוק. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

בעוד אל המשולהב מתכונן לשפוט בתחרות יופי, מרסי מתעוררת על הספה, ליד באד, מרוחה בשפתון וחוששת מהגרוע מכל. כ' עב. (שח)

כשאל מגלה שהתשוקה של פגי למכירות חצר יצאה משליטה, הוא מחליט שהבנדיס צריכים לקיים אחת משלהם. כ' עב. (שח)

בכל פעם שאלן צריך לשלם על משהו, הוא מוצא תירוץ שלא לעשות זאת ולכן צ'רלי צריך לשלם. כששניהם יוצאים לדייט כפול , אלן רץ לשירותים כשהחשבון מגיע. צ'רלי לא מוותר לו, ונכנס לשירותים איתו. כ' עב. (שח)

החברה החדשה של צ'רלי, לידיה, מרגישה בבית ומתחילה להתמקם. צ'רלי מאוד לחוץ מזה וכשהיא מתחילה להתחצף לברטה, הוא נאלץ לעמוד בפני דילמה - כל אחת מהן דורשת שהשנייה תעזוב את הבית. כ' עב. (שח)

פיבי מתחילה לעבוד בטלמרקטינג. רייצ'ל שוברת בטעות את הכורסא של ג'ואי והוא לא מוכן לסלוח לה. ההורים של רוס ומוניקה מוכרים את הבית שלהם, אז רוס ומוניקה הולכים לקחת משם את הדברים שלהם. כ' עב. (שח)

רייצ'ל חוגגת את יום הולדתה ה-30 וממש מתבאסת מזה וזה גורם לכולם להיזכר ביום ההולדת ה-30 שלהם. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתערבים בחיי האהבה של האחיינית של גרייס. קרן נאלצת להסתגל כשהעוזרת שלה מזמינה לה טיסה במחלקת תיירים. כ' עב. (שח)

אמא של וויל מנסה למצוא מאמצים לתינוק של גרייס. ג'ק ואסטפן מנסים להיפטר מעכבר בבית. ויל עוזר לקרן לטפל בבעיית יחסי ציבור בקבוצה שלה. כ' עב. (שח)

דונה מגלה שאריק יצא עם מישהי בתקופה שהיו פרודים, וכועסת עליו שלא סיפר לה על כך; הייד ורד רואים במקרה את פאם חשופת חזה, ומתאמצים להסתיר זאת מקיטי ומג'קי. כ' עב. (שח)

מיץ', המאוהב בדונה, מבקש ממנה להיות בת זוגתו בחתונת אחיו, ומנחית עליה ועל שאר האורחים הצהרה שערורייתית במהלך נאום החתונה שלו; קלסו וברוק מקבלים מקיטי שיעור בטיפול בתינוקות. כ' עב. (שח)

ערב חג המולד מגיע וצ'רלי מנסה לסלק את כולם מביתו כי אמורה להגיע אליו איזו חתיכה לוהטת והוא מתכנן לשכב איתה. כמובן שהתכנית שלו משתבשת כי כולם מגיעים לביתו, כולל החתיכה, כשהיא שיכורה לגמרי. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לצאת עם בתה של רוברטה, נעמי. כשרוברטה מגלה את זה היא מאוד מתלהבת, כי בתה סופסוף יוצאת עם בחור נורמלי. כ' עב. (שח)

הדמות של ג'ואי ב''ימי חיינו'' זוכה להשתלת מוח של שחקנית שעוזבת את הסדרה. רייצ'ל ופיבי מוצאות טלפון שחתיך שכח בבית הקפה ורבות מי תחזיר לו אותו. רוס רוצה לנגן בחתונה של מוניקה וצ'נדלר בחמת חלילים. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים למצוא כומר. רוס מבקש מרייצ'ל לשמור על בן והיא מלמדת אותו מתיחות שמכעיסות את רוס. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה לחדש את הקשר עם השכן שלה, אבל מסכנת את מקום העבודה שלו. ג'ק לוקח את וויל למקום לא צפוי כדי להרגיע אותו. כ' עב. (שח)

קרן מציגה לוויל וגרייס את החבר החדש שלה והם חושדים בו. אסטפן מעודד את ג'ק לקנות את הבר האהוב עליו. כ' עב. (שח)