לאחר גירושי הוריו, מביא וויל גמד גינה קטן ואהוב הביתה, ושותל אותו אחר כבוד בחלקתו בגינה הקהילתית. הכול טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה את הגמד עם מעדר. ג'ק משתתף בפרסומת בה הוא משחק סטרייט. כ' עב. (שח)

וויל לוקח את אליוט לטורניר כדורסל במקום ג'ק, וג'ק מאבד את עשתונותיו כשהוא מגלה שהחמיץ את הנשיקה הראשונה של אליוט. גרייס מתחילה ללמד שיעורי עיצוב פנים ומגלה שתלמידיה שטחיים. כ' עב. (שח)

קרובי משפחה של וויל מגיעים לניו יורק לרגל חתונתם, ובגלל שהכלה לעתיד חולה, גרייס מחליפה אותה ועוזרת לחתן בהכנות, תוך שהיא חולמת על היותה הכלה בעצמה. וויל וקארן מתקרבים זה לזה. כ' עב. (שח)

המחשב הנייד של וויל נגנב, והוא פוגש שוטר נחמד שמתעניין במקרה שלו מעל למצופה. הוא לא יודע שהשוטר משתתף בקבוצת התמיכה להומואים של ג'ק. גרייס מותקפת בשנית ע''י שכנתה המשוגעת. כ' עב. (שח)

אחותה של ג'יימי, ליסה, יוצאת לדייט עם בחור חדש. ג'יימי מדמיינת את הגרוע מכל. ככל שמערכת היחסים החדשה ממשיכה, ג'יימי ממשיכה לדאוג ולחקור. ליסה אומרת לה לא לדאוג כי היא מאושרת. כ' עב. (שח)

ג'רי לואיס מככב בתפקיד אורח בתור פרדי סטטלר, אדם עשיר מאוד. הוא רוצה שפול יצלם סרט תיעודי על חייו. פול שוכר עורך/צלם סרטים שמתגלה כנמוך מאוד ואיטי. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

מטלות הבית מאיימות על הסיכוי של אל לראות סרט ישן ואהוב. כ' עב'. (שח)

אל הופך לגיבור סביבתי וסלבריטי. כ' עב'. (שח)

רומן של כוכב פוטבול עם קלי מסכן את ההימור מציל החיים של ג'פרסון על משחק גדול. כ' עב'. (שח)

אל וג'פרסון הופכים ליזמי נעלי וינטג'. כ' עב'. (שח)

קלסו יוצא עם לורי, ורד הזועם מנסה להטיל וטו על יחסיהם. כאשר האווירה המתוחה בין ג'קי ללורי הופכת בלתי נסבלת, מסכים הייד להכניס את ג'קי בסוד תורת הזן כדי שתוכל לשלוט בתוקפנותה. כ' עב. (שח)

ישבנה החשוף של דונה מופיע בצילום בספר המחזור, לאימתו של אריק; ג'קי מחזרת אחרי הייד, וכדי להוכיח לו שהיא גזעית היא קונה מריחואנה - ונתפסת. כ' עב. (שח)

הייד נעצר בעוון החזקת סמים, ורד מחליט לזרוק אותו מהבית. כשמתברר שג'קי היא האשמה והייד רק חיפה עליה, מתהפך גזר הדין - אלא שבינתיים, מודה גם אריק בשימוש בסמים. כ' עב. (שח)

רד סבור שרק מדיניות של יד קשה תקנה משמעת לילדיו, והוא אוסר עליהם לצאת או לארח חברים בבית. קיטי מתקשה לסבול את המצב בביתם, הנראה כבית סוהר, ומנסה לשווא לרכך את בעלה. כ' עב. (שח)

וויל זוכה בתצלום לספר תמונות משפחה במכירה פומבית ומחליט לקחת את גרייס. ג'ק פוצח במופע הקסמים החדש שלו, ומגלה שזו הייתה טעות להזמין את קארן להיות עוזרתו. בתפקיד אורח גלן קלוז. כ' עב. (שח)

ג'ק חולם ללכת להיבחן למופעים בברודווי, ולבסוף עושה זאת בחוסר כישרון בולט. קארן מחליטה שהיא צריכה להיפגש עם סטן סוף סוף. וויל מגלה לגרייס שהוא רוצה ילד. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם, והולכים לבצע הפרייה מלאכותית אך נתקלים בקשיים לא מתוכננים. ג'ק מחפש קריירה חלופית. בחור עשיר מפתה את קרן. כ' עב. (שח)

בפרק הסיום, וויל וגרייס מחליטים לפנות שוב להפרייה. ג'ק מתחיל לעבוד ב''ברניס'' אך מגלה שזה לא מה שיעשה אותו מאושר. קארן מתחבטת בדילמות מוסריות בקשר לליונל בנקס. עם שר. כ' עב. (שח)

כאשר וולדן מתחיל לשפץ את הבית, אלן הופך לרגשן באופן יוצא דופן. כ' עב. (שח)

אלן נאלץ להתמודד עם מספר קשיים לאחר שהוא משתחרר מבית החולים. כ' עב. (שח)

וולדן מתחיל עם בחורה בריטית, אך שניהם לא בטוחים שוולדן כבר בשל להיכנס חזרה לעולם הדייטים. כ' עב. (שח)

וולדן רוצה לקדם את מערכת היחסים עם זואי, אבל כשברידג'ט חוזרת לחייו העניינים מסתבכים... כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב. (שח)

קומדיה. תינוק באוטובוס רוס סובל מתגובה אלרגית וצריך ללכת לבי''ח, אז הוא משאיר את בן עם ג'ואי וצ'נדלר, שמנצלים אותו כדי להתחיל עם בחורות, אבל שוכחים אותו באוטובוס. כ' עב. (שח)

החבר'ה יוצאים להשתכר בפאב, ומגלים שהברמן הוא אביו של הייד, שאותו לא ראה כבר 8 שנים. הייד שומר טינה לאביו על שנטש אותו, אך בהדרגה מתחדש הקשר והשניים משלימים. כ' עב. (שח)

פרק בהשראת סרטי האימה של אלפרד היצ'קוק - קיטי נלחמת בציפורים; פז בטוח שמידג' נרצחה; דונה מנסה לשכנע את אריק שהיא לא טיפוס משעמם וקלסו מחפש מישהו טיפש ממנו. כ' עב. (שח)

ג'קי בוחרת את פז כבן זוגה בתחרות ''דיסקו גלגיליות''. קלסו הקנאי מנסה להכשיל את השניים, אך לשווא, בעוד פז נאבק ביצר שלא לנצל לרעה את ג'קי השיכורה. כ' עב. (שח)

אף על פי ששותפתו של אריק לשיעור מעבדה מפלרטטת איתו ללא הרף, דונה אינה מודאגת - עד אשר היא מוצאת זוג תחתונים של בחורה אחרת במכונית של אריק... כ' עב. (שח)

אמו של וולדן מגיעה לביקור, ואלן מתאהב בה, גם כאשר היא מגלה סוד מעברו של וולדן שמכניס אותו לסחרור. כ' עב. (שח)

ברידג'ט ואימו של וולדן מנסות להשתלט על החברה שלו, והוא פונה לאלן לעזרה. כ' עב. (שח)

זואי מעוניינת שוולדן יראה יותר מסודר מכפי שהוא כעת. בינתיים, הקשר בין אלן ללינדזי (קורטני תורן סמית) מתחדש. כ' עב. (שח)

וולדן מנסה לגרום לזואי להשתחרר קצת, ולכן הוא חולק איתה כמה מהעוגיות ה''מיוחדות'' של ברטה... כ' עב. (שח)

קומדיה. רוס מגלה טרי, בעל בית הקפה לא רוצה שפיבי תמשיך להופיע שם ומזמין במקומה זמרת מקצועית (כריסי היינד). כ' עב. (שח)

קומדיה. הרשימה רוס לא מצליח להחליט בין רייצ'ל לג'ולי, אז צ'נדלר מציע לו להכין רשימת יתרונות וחסרונות של שתיהן. מוניקה מנסה להמציא מתכונים עם תחליף שוקולד בשם מוקולד. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבא של פיבי רוס קונה להורים שלו מסגרת ופיבי אומרת לו שהבחור בתמונה הוא אבא שלה והיא מבינה שהיא לא יודעת מי הוא, אז היא פונה לסבתא שלה ונוסעת לפגוש אותו בפעם הראשונה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ראס רייצ'ל מתחילה לצאת עם בחור בשם ראס שדומה שתי טיפות לרוס. מוניקה יוצאת שוב עם בובי הכיפי, אבל היא מבינה שהוא כיפי רק בגלל שהוא שותה. כ' עב. (שח)

אל נאלץ לאזור אומץ במשרד הרישוי כדי לחדש את רישיון הנהיגה שלו, אך מגלה שגורלו נתון בידיו של באד. כ' עב'. (שח)

פצעון בטרם עת מאיים על קריירת המשחק של קלי. כ' עב'. (שח)

דעתו של באד מוסחת על ידי אחייניתה הסקסית של מרסי.כ' עב'. (שח)

אל מסרב לאפשר הנקה בחנות הנעליים. כ' עב'. (שח)

ג'ואי מספר לצ'נדלר על ג'אניס ובעלה והוא לא יודע מה לעשות. מוניקה ורייצ'ל שומרות על בן והוא חוטף מכה בראש. פיבי משוכנעת שכל פעם שהיא הולכת לרופא שיניים, מישהו מת. כ' עב. (שח)

החבר'ה רוצים לשחק פוטבול, אבל רוס ומוניקה אומרים שאמא שלהם לא מרשה להם לשחק, כי הם יותר מדי תחרותיים. במהלך המשחק מגיעה למגרש בחורה הולנדית וג'ואי וצ'נדלר עושים הכל כדי להרשים אותה. כ' עב. (שח)

טרי מכריח את רייצ'ל לעבור שוב הדרכה של עובדים חדשים, אז היא נעלבת ומתפטרת. ג'ואי מוכר עצי חג מולד . רוס שובר בטעות רגל של ילדה עניה שמוכרת עוגיות. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משתכר במהלך מסיבת יום ההולדת של ג'ואי. רייצ'ל פוגשת בחור שעובד בבלומינגדיילז והוא מציע לה עבודה, אבל רוס לא מאמין שהמניעים שלו כשרים ומקנא. כ' עב. (שח)

כאשר סופה לוכדת את וולדן, זואי, אלן ולינדזי ביחד בבית החוף, מערכות היחסים שלהם עומדת למבחן האולטימטיבי. כ' עב. (שח)