וויל וגרייס מחליטים לגדל את התינוק ביחד, אבל לפתע ליאו מגיע לבקר את גרייס ומתחנן בפניה שתחזור אליו. לאחר שנתיים וויל וגרייס כבר לא חברים, אבל קארן וג'ק מתכננים תחבולה לשינוי המצב. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את הסדרה, וויל וגרייס נפגשים לתקופה קצרה כשילדיהם בני שנתיים, אבל במהרה הקשר מתפוגג שוב. הם תוהים אם הגורל שהפגיש ביניהם היה אמיתי, או שמא חברותם היא ארעית. כ' עב. (שח)

כשאל מוצא ספר ספרייה באיחור של 31 שנה, הוא מחליט סוף סוף לעמוד מול הספרנית שפעם סימנה אותו כבטלן. כ' עב. (שח)

אל מגיע לבתי השחי שלו בקרב חובבי רוקנרול אחרי שפגי ''רואה'' תמונה של האליל שלה בכתמי הזיעה על אחת מחולצות הטי של אל. כ' עב. (שח)

ג'יימי מלמדת את הוולנטיין שלה, פול, שאהבתם זה לזה יכולה לשרוד אפילו את המקרה הגרוע ביותר של קארמה רעה. כ' עב. (שח)

כריסטי ברינקלי מופיעה בתפקיד האישה המושלמת של פול כשהוא חובש קסדה ממוחשבת וסט כפפות. לרוע המזל, הוא עושה את הטעות ומספר לג'יימי, שמחזירה לו טובה על ידי חגורת ציוד המציאות המדומה ופוגשת את אנדרה אגאסי. (שח)

קיטי מודיעה לכולם שהיא בהיריון - לאימתו של רד, שקיווה לבלות את שארית שנותיו בחברת אישתו והקורבט; פז חולם לעבוד במשרד הרישוי; קלסו הזועם תופס את הייד וג'קי מתנשקים... כ' עב. (שח)

קלסו הזועם מבקש להרביץ להייד לאחר שראה אותו מתנשק עם ג'קי, והייד המיוסר מאפשר לו ''מכה חופשית''; קיטי מגלה שאינה בהיריון אלא שהגיעה לגיל הבלות - ומתקשה להתמודד עם הבשורה המרה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתעמתים כשהדעות הפוליטיות שלו עומדות במבחנים. ג'ק וקרן עוזרים להם להסתיר את סודותיהם. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מנסים לצאת עם גברים צעירים, אבל מתקשים להתחבר אליהם. גרייס וקארן מתעמתות בקשר לעבודה של קארן במשרד. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

קומי. הקוף החבר'ה מחליטים שמאחר ולאף אחד מהם אין בן זוג, הם יכרתו ברית לא להביא בן זוג למסיבת ערב השנה החדשה, אבל בסופו של דבר כולם נשברים ומוצאים מישהו. כ' עב. (שח)

בעוד קלי מנסה להשיג שחקן הגנה מהתיכון, אל פונה לקבוצה היריבה בתקווה שהשיא הישן שלו יישאר על כנו. כ' עב. (שח)

אל יוצא להגשים את חלום חייו כאשר הוא מתחיל לבנות את חדר האמבטיה שלו, המצויד בשירותים האגדיים של פרגוסון. כ' עב. (שח)

לצ'רלי נתפס הגב באמצע מפגש מיני עם בחורה. אלן, כירופרקטיקן, מציע לצ'רלי עזרה בשחרור הגב, אבל צ'רלי מסרב. מסתבר שהרופא של צ'רלי הוחלף ברופאה חדשה ויפה וצ'רלי מנסה להרשים אותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות לבן הזוג. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל תפקיד ראשי בסרט שמצולם בלאס וגאס. לרייצ'ל יש דלקת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא כי יש לה פוביית עיניים. פיבי כועסת על רוס בטירוף, אבל היא לא זוכרת למה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה חוגגים שנה ביחד וטסים לווגאס כדי להפתיע את ג'ואי. רייצ'ל מנצלת את זה שהיא לבד בדירה כדי להסתובב בעירום, רוס רואה אותה וחושב שהיא מנסה להתחיל אתו. כ' עב. (שח)

גרייס המומה לגלות שליאו הוא עדיין איש הקשר שלה לשעת חירום. ג'ק מקבל עבודה חדשה ונהנה ממנה במפתיע. קארן מתיידדת עם ילדה בת 12 בברונקס. כ' עב. (שח)

ג'ק המום לגלות שלבנו אליוט יש בן, שזקוק לעזרה ממנו. גרייס וקארן משתעשעות עם הגבר החתיך בעבודה. כ' עב. (שח)

בעיצומו של רגע רומנטי, מעניקה דונה לאריק טבעת מחוייבות, אות לאהבתם המחודשת. אריק נרגש מהמחווה אך מזועזע מהטבעת; קיטי נחושה בדעתה שלא לסבול מתופעות גיל הבלות. כ' עב. (שח)

החברים נוסעים לביקור באוניברסיטת וויסקונסין, לקראת שנתם הבאה בקולג'. אלא שאביה של דונה מתעקש לשלוח אותה לקולג' קתולי מרוחק, ואריק ודונה נאלצים להתמודד עם האפשרות שדרכיהם ייפרדו. כ' עב. (שח)