גרייס פוגשת בחור שבו הייתה מאוהבת בתיכון. הבעיה היחידה היא שהוא עבריין מורשע שעומד בפני תקופת מאסר של חמש עד עשר שנים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס. גרייס מברכת את הזוג בברכה, שגורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אימו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק. כ' עב. (שח)

כשבאד מגלה כרטיס ברכה אבוד שחברה שלחה לו לפני שנה, הוא יוצא למשימה למצוא את ''אהבתו האבודה''. כ' עב'. (שח)

אל נלחם כדי למנוע ממפעל מכוניות להחליף את מגרש הפוטבול שלו בתיכון. כ' עב'. (שח)

הנסיעה הארוכה, ברכבת, במהלך חופשה לארוחת חג ההודיה עם הוריהם של פול וג'יימי, מייצרת שינויים קיצוניים בסגנון ג'קיל/הייד במצב הרוח של כולם. כ' עב. (שח)

עיריית ניו יורק שוכרת את ג'יימי כדי ליצור פרסומת לקידום תיירות. היא שוכרת את פול כדי שיוכלו לעבוד יחד. פול רוצה מילת קוד כשהם לא מסכימים, אבל היא לא חושבת שצריך. הם מגלים שזה יותר מדי ביחד. כ' עב. (שח)

המשטרה עוצרת את אריק ודונה בעודם מתנים אהבה במכונית, והשוטרים נאלצים לגלות את העניין להורים; קלסו קונה מכשיר קשר, ומשתמש בו יחד עם פז ועם הייד להכרת בנות חדשות. כ' עב. (שח)

אריק דורס בטעות את החתול של לורי - ומשלם על כך ביוקר; קלסו נתפס בעיצומה של נשיקת פרידה מלורי; פז, המתאושש מניתוח הוצאת תוספתן, הוזה פרק פרוע במיוחד של ה''מלאכיות של צ'ארלי''. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מוויל לנסוע אתה לנשף יום האהבה שהיא מארגנת מדי שנה עם סטן, אך שם היא מספרת לכולם כי וויל הוא הג'יגולו שלה. ג'ק מועמד יחד עם בחור נוסף להתקבל ל''למקהלת ההומואים של מנהטן''. כ' עב. (שח)

ג'ק מכין סרט ליום הולדתה של קארן, ודרך פנקס השיקים שלה הוא מאתר את אימה שעובדת כמלצרית בבר עלוב. וויל וגרייס מחליטים שנמאס להם מדירתם הקטנה, ומחפשים לעצמם דירה גדולה. כ' עב. (שח)

בי''ס אבוט יוצא לטיול במכון פרנקלין. גרגורי נרגש לבלות עם ג'נין, שפחות מתלהבת מהעניין. אווה מלמדת את התלמידים על חייזרים, מה שגורם לכאוס. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משתכר במהלך מסיבת יום ההולדת של ג'ואי. רייצ'ל פוגשת בחור שעובד בבלומינגדיילז והוא מציע לה עבודה, אבל רוס לא מאמין שהמניעים שלו כשרים ומקנא. כ' עב. (שח)

ג'פרסון חושף את חייו הקודמים כמרגל. כ' עב'. (שח)

כשהסרקזם של אל עולה לו במקום החניה היקר שלו, הוא פונה לגיבור גברי כדי לקבל עצה. כ' עב'. (שח)

וולדן מצרף אליו את אלן כאשר הוא נוסע לנסות ולשכנע את אשתו לשעבר ברידג'ט, לחזור אליו. כ' עב. (שח)

אלן מסייע לוולדן להתכונן לקראת הדייט עם ברידג'ט. בינתיים, ג'ייק מקווה לשחזר את ההצלחה של וולדן באמצעות נשירה מהלימודים. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נכנסים לדירתם החדשה, לאחר ששכנעו את שני חבריהם, רוב ואלן, לשכור מהם את הדירה כדיירי משנה, במחיר מופקע. ג'ק משכנע את קארן להיפגש עם אימה. כ' עב. (שח)

וויל קונה להוריו שיט תענוגות ליום נישואיהם. במהלך ארוחת הערב החגיגית הוא מגלה שהם עדיין מסתירים דברים זה מזה. פחדה של קארן ממעליות מאלץ אותה ואת ג'ק לעלות עשרות קומות ברגל. כ' עב. (שח)

קלסו, המנסה לכבוש מחדש את ליבה של ג'קי, מחבר עבורה שיר; יחסיהם של דונה ואריק עדיין מתוחים, מאחר שאריק מבלה את זמנו אך ורק עם חבריו ודונה חשה שהוא לוקח אותה כמובן מאליו. כ' עב. (שח)

ג'קי לא מצליחה להפסיק לאכול בעקבות פרידתה מקלסו; קיטי ורד, שנקלעו למצוקה כלכלית, נאלצים למשכן חפצים שונים; לורי ואריק מנהלים תחרות עלבונות. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לחדש את הקשר עם לינדסי (קורתני תורן סמית') בעוד וולדן מנסה להתגבר על הקשר שלו עם ברידג'ט. כ' עב. (שח)

אלן רחוק מלהתלהב כאשר הוא מגלה על הסרט למבוגרים בלבד של לינדסי, אז וולדן מארח מסיבה כדי לעודד את אלן. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

לאחר גירושי הוריו, מביא וויל גמד גינה קטן ואהוב הביתה, ושותל אותו אחר כבוד בחלקתו בגינה הקהילתית. הכול טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה את הגמד עם מעדר. ג'ק משתתף בפרסומת בה הוא משחק סטרייט. כ' עב. (שח)

וויל לוקח את אליוט לטורניר כדורסל במקום ג'ק, וג'ק מאבד את עשתונותיו כשהוא מגלה שהחמיץ את הנשיקה הראשונה של אליוט. גרייס מתחילה ללמד שיעורי עיצוב פנים ומגלה שתלמידיה שטחיים. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

קומדיה. חלב אם רוס שומר על בן וכשפיבי מחממת לו את בקבוק חלב האם שלו, היא טועמת אותו ורוס נגעל ולא מוכן לגעת בו. מוניקה יוצאת עם ג'ולי לקניות וכשרייצ'ל שומעת על כך, היא כועסת עליה. כ' עב. (שח)

לאחר שוולדן וברידג'ט חותמים על מסמכי הגירושין, וולדן פוגש בחורה חדשה שנראית בדיוק כמו ברידג'ט. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתאהב במורה שלו לכימיה, אך היא מצדה מתאהבת בוולדן. בינתיים, אלן מוצא יומן ישן של צ'רלי, ואינו מצליח להפסיק לקרוא אותו. כ' עב. (שח)

כדי לנצח בתחרות, פגי חייבת לשכנע את אל לחזור הביתה מהעבודה כדי לעסוק באיזה מזמוז של אחר הצהריים. כ' עב'. (שח)

לאחר שהטלוויזיה שלהם מתקלקלת ואל מוצא דרך לזכות בסכום כסף גדול כדי לקנות מחליף, הוא נבחן להיות מתמודד בשעשועון טריוויה חדש. עם זאת, לאחר שהוא נדחה כי הוא חסר אישיות, הוא מגייס את קלי לתפוס את מקומו.כ' (שח)

לאחר שאריק ולורי מבריזים מביקור בכנסייה, מנסים קיטי ורד לשכנע אותם לתקן את דרכם הדתית; ג'קי נדלקת מחדש על מייקל כאשר הוא מגדל זקן. כ' עב. (שח)

אריק מפגין יוזמה בעבודה, ואביו רווה נחת; קלסו מיואש מג'קי ומתחיל שוב עם לורי, הנענית לו ברצון. פז מנסה לנצל את המצב ולפלרטט עם ג'קי. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

כאשר וולדן מתחיל לשפץ את הבית, אלן הופך לרגשן באופן יוצא דופן. כ' עב. (שח)

אלן נאלץ להתמודד עם מספר קשיים לאחר שהוא משתחרר מבית החולים. כ' עב. (שח)

קלסו יוצא עם לורי, ורד הזועם מנסה להטיל וטו על יחסיהם. כאשר האווירה המתוחה בין ג'קי ללורי הופכת בלתי נסבלת, מסכים הייד להכניס את ג'קי בסוד תורת הזן כדי שתוכל לשלוט בתוקפנותה. כ' עב. (שח)

ישבנה החשוף של דונה מופיע בצילום בספר המחזור, לאימתו של אריק; ג'קי מחזרת אחרי הייד, וכדי להוכיח לו שהיא גזעית היא קונה מריחואנה - ונתפסת. כ' עב. (שח)

לפיבי יש חבר בצי הצוללות שמגיע לעיר אחרי שהם לא נפגשו במשך 8 חודשים. צ'נדלר מציע לג'ואי לעבוד בחברה שלו, אבל הוא נכנס לתפקיד יותר מדי ומסבך אותו בצרות. כ' עב. (שח)

רייצ'ל אמורה להשתתף בחתונה של ברי ומינדי. מוניקה מתעמתתת עם ריצ'רד לגבי זה שהיא רוצה ילדים והוא לא. ג'ואי נבחן לתפקיד שבו הוא אמור לנשק גבר. צ'נדלר מתאהב בבחורה שהוא צ'וטט אתה באינטרנט. כ' עב. (שח)

ג'ואי משתגע מזה שצ'נדלר לא מוכן להיפרד מג'אניס. מוניקה לא מצליחה להתגבר על הפרידה מריצ'רד. רוס מספר לרייצ'ל שהוא מפנטז על הנסיכה ליה מ''מלחמת הכוכבים'' והיא מספרת על זה לפיבי. כ' עב. (שח)

וולדן מתחיל עם בחורה בריטית, אך שניהם לא בטוחים שוולדן כבר בשל להיכנס חזרה לעולם הדייטים. כ' עב. (שח)

וולדן רוצה לקדם את מערכת היחסים עם זואי, אבל כשברידג'ט חוזרת לחייו העניינים מסתבכים... כ' עב. (שח)