בעוד גרייס מנסה להעיר את תשומת לבו של וויל לכך שאביו בוגד באימו עם יפהפייה זוהרת, מתחילה קארן לחשוד שגם בעלה מנהל רומן מהצד. בתפקידי אורח סידני פולאק ולסלי אן וורן. כ' עב. (שח)

גרייס נכבשת בקסמו של אחיינה יפה התואר של קארן, אלא שקארן מנסה לסכל את כל נסיונותיה לצאת עימו לפגישה; וויל מתקשה לסיים את יחסיו עם נעבך תלותי בגלל שהתאהב בכלבו. כ' עב. (שח)

ביצועי הפוקר העלובים של גרייס גורמים לחבריו של וויל לנדות אותה מערבי המשחק שלהם, עד שהיא עוברת מהפך מדהים; קארן מצליחה לתמרן אישה מכובדת וטרחנית לשמש כשפן נסיונות לניתוח פלסטי. כ' עב. (שח)

גרייס, החוששת מריחוק ביחסיה עם ויל, קונה פסנתר יוקרתי שאמור לקרב ביניהם על רקע אהבתם המשותפת למוסיקה; ג'ק מוכה היגון מתחיל לכתוב רומנים זבליים, שקארן קוראת בשקיקה. כ' עב. (שח)

פול מאמץ תחביב גינון ומייבל מאמצת בובה של תינוק הולנדי. כ' עב'. (שח)

פול מרגיז את ג'יימי כשהוא לוקח את אחת השמלות שלה לניקוי יבש במקום חדש. בינתיים, פול חולם על איינשטיין וממציא פתרון לבאג המילניום. כ' עב'. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

כשפג מתלוננת על אהבתו של אל לבנות מכון היופי, הוא הופך לצחוק של העיירה. כ' עב'. (שח)

פג מוציאה את כל כספי הפרישה המוקדמת של אל ומכריחה אותו לחזור לעבודה. כ' עב'. (שח)

כאשר הדודג' של אל נגנב, הוא מגלה שהיא שווה רק 100 דולר, והוא מחליט להוסיף כמה פריטים יקרי ערך לרשימת הדברים החסרים בתא המטען שלו. כ' עב'. (שח)

כאשר ג'ימי, קרוב משפחתו של הבנדי, מגלה שכלתו החדשה שכבה עם מישהו ביום חתונתם, הוא מתפוצץ ובאד האשם רץ לתפוס מחסה. כ' עב'. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה כוחה בייעוץ רומנטי לשכן החדש והמרושל כדי לגרום לו לשוב אל חברתו ולעזוב את דירתו; וויל וג'ק תרים את העיר בחברתה הבלתי רצויה של חמותה של קארן. עם וודי הרלסון. כ' עב. (שח)

מישהי שסבלה בימי בית הספר מקינטוריה של גרייס מתה בטרם עת, וגרייס מתמלאת רגשות אשם ומחליטה ללכת להלווייתה; במקביל, מוצא עצמו ג'ק ברשימת המועמדים לפרס שחקן הקברט הנבחר. כ' עב. (שח)

גרייס, השונאת את עצמה על משיכתה לנתן השכן (וודי הרלסון בתפקיד אורח), מתאמצת להשאיר את יחסיהם בסוד. בדומה לה, משתדל וויל להסתיר את יחסיו עם בחור הצעיר ממנו בשנים רבות. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה נואשות לגשר בין ויל הכעוס לבין חברה החדש והמרושל (וודי הרלסון בתפקיד אורח), שהחליט לעבור לגור איתה על דעת עצמו. בינתיים, מתמלא ג'ק בחרדות לקראת המפגש עם אביו האבוד. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שצ'לסי נסעה לסופ''ש רומנטי עם בראד במקסיקו. צ'רלי שוכב עם גייל, חברתה של צ'לסי, אבל מספר לצ'לסי על כך. אלן מתחיל לעשות עיסויים פרטיים בתמורה לכסף ומרגיש כמו זונה ממין זכר. כ' עב. (שח)

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר לתכנית טלוויזיה חדשה אבל לא ממש מצליח. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתגעגע לצ'לסי. הוא שוכר נערת ליווי יוקרתית ומבקש ממנה להתנהג כמו בת זוג, כולל המריבות והוויכוחים. אלן ממשיך לצאת עם לינדזי, ולמרות שערב רומנטי משתבש לחלוטין, הם עדיין רוצים להמשיך לצאת. כ' עב. (שח)

אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף פרנויה בקשר לנשים בחייו. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר לוקחים את אריקה לביה''ח ולהפתעתם, היא יולדת תאומים. למרות שהיא בילתה את הלילה עם רוס, רייצ'ל נוסעת לפריז. ג'ואי קונה למוניקה וצ'נדלר אפרוח וברווזון בתור מתנת חנוכת בית. כ' עב. (שח)

בפרק הפותח את הסדרה נתוודע לדמויות - רייצ'ל מגיעה לעיר לאחר שברחה מארוסה והשאירה אותו מתחת לחופה. רוס מסתגל לחיי הרווקות, לאחר שאישתו עזבה אותו לטובת אישה אחרת. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת לה צמיד כשלפתע הכל מסתבך. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק מגלה שאלן יצא עם אימו של אלדריג' הוא מחליט לעבור לגור עם ג'ודית והרב. בינתיים, צ'רלי מחליט שהגיע הזמן לקצץ בכמויות השתייה שלו...כ' עב. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. התחת צ'נדלר פוגש בחורה מדהימה, ג'ואי מקבל תפקיד בסרט של אל פ'צינו בתור כפיל התחת שלו ומוניקה מחליטה שהיא מפסיקה להיות כ''כ אחראית ומאורגנת. כ' עב. (שח)

קוקו, מיליונרית קוסמטיקאית וחברתו לשעבר של אל, מציעה הצעה מגונה באמת ומציעה לפגי 500,000 דולר ללילה אחד של תשוקה עם אל. כ' עב'. (שח)

אל מקבל זוג כרטיסים למשחק כדורסל גדול. כ' עב'. (שח)

כשאל מגלה שאחת מחברותיו מהתיכון חווה צרות מכנופיות בשכונה הישנה, הוא מגייס את עזרת חבריו לפוטבול לעימות שמעמיד את הנוער מול הניסיון. כ' עב'. (שח)

ניסיונותיו האחרונים של באד להרשים נשים נכשלים כישלון חרוץ, וגורמים לו מבוכה עד כדי כך שהוא מסתגר במרתף. אבל כשהאלטר אגו ה''מגניב'' שלו מופיע, באד לומד את סודות ההערצה. כ' עב'. (שח)

קומדיה. לבבות שוקולד ג'ואי מבקש מצ'נדלר לצאת אתו לדייט זוגי עם בחורה שביקשה ממנו להביא חבר בשביל חברה שלה, אבל לחרדתו של צ'נדלר מתברר שהחברה היא למעשה ג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. המסטול צ'נדלר מקבל קידום בעבודה. לקוח של פיבי פותח מסעדה ומחפש שף, אז היא מציעה לו את מוניקה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)

החבורה יוצאת לפסטיבל בסגנון ''וודסטוק''. קלסו מעוניין לנסוע עם לורי, אחותו של אריק, אבל ג'קי מגיעה ברגע האחרון והורסת לו את התכניות; רד, שאינו מוצא עבודה, מתמכר לאופרות סבון. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, מגלה גרייס סימני עצבנות לנוכח העובדה ששני הגברים בחייה, וויל ונתן, לומדים להסתדר, ואילו ג'ק, המצפה לאב, מתוודע לילד הטוען שנולד מתרומת הזרע שלו. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה הרביעית, וויל שב מצרפת עם מכנסי ג'ינס גבריים במיוחד לדעתו, אלא שכל העולם טוען שהם נשיים. ג'ק מנסה לרכוש את אהבתו של בנו הביולוגי ע''י קניית בגדים. כ' עב. (שח)