לארי משיג לצ'ה-צ'ה עבודה במשרד שלו, אבל בכל פעם שהוא הולך לשירותים היא ומציקה לו ושמה לב להרגלי השירותים שלו. הוא הולך לשירותים אחרים שעושים המון רעש, דבר שפוגע באוזנו הימנית. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם ''מאדאם טוסו''. כ' עב. (שח)

אימו של מרטי פנקהאוזר נדרסה ומתה, ומקימים לכבודה פינת זיכרון. לאחר שלארי מעליב את דיקן ביה''ס שבו אמורים ללמוד הילדים שאותם הוא מארח, הוא מנסה לפתור את המצב, אך ממשיך להסתבך. כ' עב. (שח)

לארי משיג לצ'ה-צ'ה עבודה במשרד שלו, אבל בכל פעם שהוא הולך לשירותים היא ומציקה לו ושמה לב להרגלי השירותים שלו. הוא הולך לשירותים אחרים שעושים המון רעש, דבר שפוגע באוזנו הימנית. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם ''מאדאם טוסו''. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מתכוננים לביקור הוללות אצל זוג חברים ותיקים, שהמסיבות הפרועות שלהם הפכו לשם דבר - אך מגלים שהזוג התברגן ואימץ תינוקת; גרייס מתחילה לחשוב שקארן מקנאת ברומן שלה עם בן. כ' עב. (שח)

גרייס מתרגשת לרגל הגעתה של מתמחה חדשה, התרגשות ההופכת לסיוט כשמתברר שתלמידתה החדשה חוצפנית לא פחות מקארן; וויל וג'ק מתנדבים להשתתף בסמינר משטרתי על רגישות להומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא עשה טעות. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לסרט עם אלן ורואה שם את צ'לסי ובראד. הוא נכנס להתקף קנאה ומנסה לעקוב אחר צ'לסי אחרי הסרט, אבל נגמר להם הדלק. כשהם חוזרים הביתה הם מוצאים שם את צ'לסי ממתינה... כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה להיפרד מבן, אלא שקסמו וסרובו לקבל את הפרידה גורמים לה לשקול שנית את החלטתה; ג'ק מככב במופע קברט מצליח ושערורייתי, על חשבון סודותיו הכמוסים של וויל. כ' עב. (שח)

חבר-לשעבר של גרייס מציע לה להצטרף אליו ואל חברתו הנוכחית להרפתקאה משולשת, והיא מנסה בכל כוחה להיאבק בשמרנותה ולשקול ברצינות את ההצעה. כ' עב. (שח)

בעוד קיטי עומלת על סעודת חג ההודיה, מחליט אריק לבלות את החג בקונצרט של להקת ''סטיקס'', ושאר החבורה נרתמת לסייע להייד ולאנג'י בפתיחת חנות התקליטים שלהם. כ' עב. (שח)

הייד נחרד לגלות שאנג'י, אחותו החדשה, יוצאת עם קלסו. בינתיים, מנסה דונה לסייע לרד לפרסם את חנותו הכושלת בתחנת הרדיו שבה היא עובדת, ומתחרטת על כך במהרה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שצ'לסי נסעה לסופ''ש רומנטי עם בראד במקסיקו. צ'רלי שוכב עם גייל, חברתה של צ'לסי, אבל מספר לצ'לסי על כך. אלן מתחיל לעשות עיסויים פרטיים בתמורה לכסף ומרגיש כמו זונה ממין זכר. כ' עב. (שח)

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר לתכנית טלוויזיה חדשה אבל לא ממש מצליח. כ' עב. (שח)

למוניקה אין כוח להכין ארוחת חג הודיה ופיבי משכנעת אותה להכין אותה בכל זאת. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר טסים כדי לפגוש את הבחורה שמוכנה לתת להם את התינוק שלה. ג'ואי יוצא עם חברה של פיבי ונחרד כשהיא מנסה לטעום מהאוכל שלו. רוס יוצא לקניות עם פיבי ורייצ'ל ולוקח בטעות את השקית של רייצ'ל.כ' עב (שח)

קיטי מארגנת את מסיבת חג המולד השנתית של נשות פוינט פלייס, והחבר'ה משתלטים על הצעצועים שנאספו למען ילדי העיירה; ג'קי מאוכזבת מחוסר בגרותו של הייד, המסרב להתלוות אליה למסיבת חג המולד. כ' עב. (שח)

ג'קי, המודאגת מעתיד יחסיה עם הייד, זוכה לטעימה מחיי הזוגיות הממוסדת כאשר היא מתחזה לארוסתו של פז, המתחזה לנסיך אקזוטי. בינתיים, רוקמים הייד ואריק מזימה להפריד בין אנג'י לקלסו. כ' עב. (שח)

פיבי ורייצ'ל רואות את צ'נדלר נכנס למכונית עם אשה וחושבות שהוא בוגד במוניקה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ומוניקה עורכות לפיבי מסיבת רווקים ולחרדתן, החשפן הוא לא מה שהן ציפו לראות. רוס וצ'נדלר הולכים לכנס מחזור בקולג'. ג'ואי משתתף בשעשועון כסלבריטאי אורח ועושה פדיחות. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתגעגע לצ'לסי. הוא שוכר נערת ליווי יוקרתית ומבקש ממנה להתנהג כמו בת זוג, כולל המריבות והוויכוחים. אלן ממשיך לצאת עם לינדזי, ולמרות שערב רומנטי משתבש לחלוטין, הם עדיין רוצים להמשיך לצאת. כ' עב. (שח)

אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף פרנויה בקשר לנשים בחייו. כ' עב. (שח)

וויל מנצל בחוסר חשק את מתנת יום ההולדת שקיבל מגרייס, והולך להתייעץ עם מדיום בקשר לעתידו. בינתיים, פוגש ג'ק במקרה את אלילתו, שר (בתפקיד עצמה), אך בטוח שהיא דראג קווין. כ' עב. (שח)

פרק נוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות - זוג הנאהבים, ויל וגרייס, מגיעים מהקולג' לביקור משפחתי בחג ההודיה, בעוד קארן דוחה את חיזוריה של מרטינה נברטילובה (בתפקיד עצמה). כ' עב. (שח)

רד נכנע להפצרותיה של קיטי ויוצא עימה לדיג; קלסו מתקשר לבית הלבן ומאיים על הנשיא, והחבר'ה נכנסים לפרנויות שה-FBI בעקבותיהם; דונה וג'קי לוקחות שיעורי קראטה המניבים תוצאות בלתי צפויות. כ' עב. (שח)

דונה מקבלת כרטיסים למשחק פוטבול נחשק, ואריק מבצע טעות גורלית ומשכנע אותה להזמין גם את רד למשחק. בינתיים, ממשיכה ג'קי להיתקל בקשיים ביחסיה עם הייד. כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)

אבא של רייצ'ל חוטף התקף לב ורוס עוזר לה. אריקה מגיעה לבקר בניו יורק ומספרת למוניקה וצ'נדלר שהיא לא בטוחה מי האבא של התינוק. ג'ואי צריך ללמוד צרפתית ופיבי עוזרת לו, אבל הוא פשוט לא קולט שום דבר. כ' עב. (שח)

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת לה צמיד כשלפתע הכל מסתבך. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק מגלה שאלן יצא עם אימו של אלדריג' הוא מחליט לעבור לגור עם ג'ודית והרב. בינתיים, צ'רלי מחליט שהגיע הזמן לקצץ בכמויות השתייה שלו...כ' עב. (שח)

שדרנית לוהטת מתחילה לעבוד בתחנת הרדיו, מסובבת את כל הבנים וגורמת לפיטוריה של דונה. אריק ודונה רוקחים יחד את הנקמה המושלמת. בתפקיד אורח אלייזה דושקו (''מירוץ לאתמול'', ''באפי''). כ' עב. (שח)

ג'קי זוכה בתשומת הלב שתמיד רצתה ומקבלת תכנית טלוויזיה משלה, אך לאימתה מסתבר שאור הזרקורים משתק אותה. בינתיים, מגלה פז להייד שג'קי רוצה לחזור אליו, והייד מבקר אותה באולפן. כ' עב. (שח)

אליס מבקשת מפיבי לבחור שם לאחד מהתינוקות והיא מתלבטת בין ג'ואי לצ'נדלר. סוזן נוסעת ללונדון ואמילי מציעה לה לבלות אתה. רייצ'ל מתכוננת לשכב בפעם הראשונה עם ג'ושוע ובוחרת כותונת סקסית במיוחד. כ' עב. (שח)

לרייצ'ל נמאס מהדירה. לרוס נמאס מזה שאמילי חייבת לחזור כל הזמן לאנגליה, אז הוא מחליט להציע לה לעבור לגור אתו. כ' עב. (שח)

רוס מודיע לרייצ'ל שהוא מתחתן עוד חודש והיא נלחצת. מוניקה ופיבי מתחפשות לכלות. ג'ואי מתחיל לנחור וצ'נדלר מכריח אותו ללכת למרפאת שינה. כ' עב. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

אריק נחרד לגלות ששנת הבטלה שלו עומדת להסתיים, ומחליט לצאת לדרכים וליצור סרט דוקומנטרי על חייו - עד שהוא נתקל בדרכו בליאו. במקביל, מרצה פז לג'קי ולהייד על יחסיהם. כ' עב. (שח)

קלסו זוכה לראשונה בהזדמנות לשמרטף על בתו, אך התרגשותו מתחלפת ברגשות כשלון כאשר התינוקת אינה מפסיקה לבכות בזרועותיו. יחסיהם של רד וקיטי עומדים למבחן במהלך תערוכת מכוניות. כ' עב. (שח)