צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

לארי משאיל את המכונית של טד ומסיים בבית משפט. סוזי חרדה לגורל החניכה שלה שנעלמה, ולארי חושש יותר למשקפי השמש שלו. לארי לומד שיש גם דברים חיוביים בפתווה. כ' עב. (שח)

לארי מוטרד מכך שהכורסה שלו נחותה מזו של המטפל שלו. ג'ף מתחבר עם מתווכת סקסית. מרטי פנקהאוזר מזמין את לארי וחבריו לטקס אזכרה לאחיינו שמת בנסיבות תמוהות. כ' עב. (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

לאחר גירושי הוריו, מביא וויל גמד גינה קטן ואהוב הביתה, ושותל אותו אחר כבוד בחלקתו בגינה הקהילתית. הכול טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה את הגמד עם מעדר. ג'ק משתתף בפרסומת בה הוא משחק סטרייט. כ' עב. (שח)

וויל לוקח את אליוט לטורניר כדורסל במקום ג'ק, וג'ק מאבד את עשתונותיו כשהוא מגלה שהחמיץ את הנשיקה הראשונה של אליוט. גרייס מתחילה ללמד שיעורי עיצוב פנים ומגלה שתלמידיה שטחיים. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

וולדן חושש מתגובתה של זואי כאשר יתברר לה שהוא עושה עסקים עם ברידג'ט. בינתיים, אלן ולינדזי מנסים להתמודד עם העובדה שהאימהות שלהן יוצאות האחת עם השנייה. כ' עב. (שח)

כאשר זואי ואווה עוברות לגור בבית החוף וולדן מגלה שהמחויבות שלו עומדת למבחן. בינתיים, אלן מתמודד עם בעיות משלו כאשר הוא עובר לגור עם לינדזי. כ' עב. (שח)

קרובי משפחה של וויל מגיעים לניו יורק לרגל חתונתם, ובגלל שהכלה לעתיד חולה, גרייס מחליפה אותה ועוזרת לחתן בהכנות, תוך שהיא חולמת על היותה הכלה בעצמה. וויל וקארן מתקרבים זה לזה. כ' עב. (שח)

המחשב הנייד של וויל נגנב, והוא פוגש שוטר נחמד שמתעניין במקרה שלו מעל למצופה. הוא לא יודע שהשוטר משתתף בקבוצת התמיכה להומואים של ג'ק. גרייס מותקפת בשנית ע''י שכנתה המשוגעת. כ' עב. (שח)

דונה מנצחת את אריק בכדורסל וג'קי משפיטה את קלסו. הקרב בין המינים מתחיל כאשר משפחותיהם וחבריהם של הקורבנות מעניקים להם עצות שונות ומשונות להתמודדות עם בני המין השני... כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

לאחר שסבל מהתקף לב קל, אלן זוכה לביקור חולים מרוחו של צ'ארלי (קטי בייטס בתפקיד אורח). כ' עב. (שח)

זואי אינה בטוחה שלאלן מגיעה כל תשומת הלב והאהבה שהוא מקבל לאחר שהוא משתחרר מבית החולים. כ' עב. (שח)

קומדיה. המסטול צ'נדלר מקבל קידום בעבודה. לקוח של פיבי פותח מסעדה ומחפש שף, אז היא מציעה לו את מוניקה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

ג'ייק נאלץ לחשוב ברצינות על עתידו כאשר טקס סיום התיכון מתקרב. כ' עב. (שח)

בפרק הפתיחה וולדן (אשטון ק'וצר) מתכנן הפתעה לכבוד יום הולדתה של זואי, אלא שבסוף הוא מופתע בעצמו. הזמר מייקל בולטון מתארח. כ' עב. (שח)

וויל זוכה בתצלום לספר תמונות משפחה במכירה פומבית ומחליט לקחת את גרייס. ג'ק פוצח במופע הקסמים החדש שלו, ומגלה שזו הייתה טעות להזמין את קארן להיות עוזרתו. בתפקיד אורח גלן קלוז. כ' עב. (שח)

ג'ק חולם ללכת להיבחן למופעים בברודווי, ולבסוף עושה זאת בחוסר כישרון בולט. קארן מחליטה שהיא צריכה להיפגש עם סטן סוף סוף. וויל מגלה לגרייס שהוא רוצה ילד. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

וולדן נאבק עם רגשותיו לאחר הפרידה מזואי, ומוציא את התסכול על חבריו ומשפחתו, עד שלבסוף הוא מחליט לנקום בה. כ' עב. (שח)

חיי האהבה והזוגיות של אלן ולינדסי מתייבשים והופכים למשעממים אז הם מחליטים לשתף זה את זה בפנטזיות שלהם. הבעיה היא שבמקרה של לינדסי, מעורב בסיפור גם וולדן... כ' עב. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

פיבי שומרת על כלב וצ'נדלר נבהל וטוען שהוא אלרגי לכלבים. רייצ'ל מזמינה לארוחה את תג ומתוודה בפניו שהיא מאוהבת בו. כ' עב. (שח)

פיבי מספרת לחבר'ה שאף פעם לא היו לה אופניים. מוניקה מחליטה להכין ממתקים ולחלק אותם לשכנים לכבוד חג המולד.רייצ'ל כותבת בצחוק הערכה על תג, אבל הוא לא יודע שזאת הייתה בדיחה ומגיש אותה למח' כ''א. כ' עב. (שח)

רוס רוצה ללמד את בן על חנוכה, אבל הוא מתעקש שהוא רוצה את סנטה קלאוס. הדירה של פיבי ורייצ'ל מוכנה, אבל פיבי חושבת שרייצ'ל מעדיפה לגור עם ג'ואי, אז היא עושה הכל כדי לגרום לה לא לרצות לגור עם ג'ואי.כ' עב (שח)

מיסי (מיילי סיירוס בתפקיד אורח), ביתו של חבר של וולדן, מגיע לביקור בזמן שג'ייק מגיע לחופשה, וגורמת לוולדן להרגיש זקן. כ' עב. (שח)

וולדן מסכים לצאת לדייטים עם החברות של לינדסי אך אף אחת מהן אינה מספיק טובה, כך שוולדן מחליט להישאר לבדו - עד שהוא פוגש את רוז, ולמרות האזהרות של אלן, הוא מחליט לצאת איתה לדייט. כ' עב. (שח)

אריק מקבל רשות לערוך מסיבת חג מולד במרתף, ורד נותן לו כסף לרכישת עץ אשוח. כדי לחסוך לקניית בירה למסיבה, כורת אריק עץ באופן בלתי חוקי; ג'קי משתכרת ופולטת שהייד מאוהב בדונה. כ' עב. (שח)

החבורה נוסעת לבקתת הסקי של ג'קי, אך החופשה משתבשת - ג'קי מגלה שקלסו בגד בה ואוסרת עליו להצטרף, דונה דוחה את חיזוריו של הייד, פז מתלונן על הקור וגם סופה''ש הרומנטי של רד וקיטי נהרס. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)