לארי לא מרוצה מהעוזרת שלו וזומם להפיל אותה על מישהו אחר. בנוסף, הוא מופיע בתוכנית של ג'ימי קימל ומעורר את זעמו של האייתוללה האיראני. כ' עב. (שח)

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

לארי משאיל את המכונית של טד ומסיים בבית משפט. סוזי חרדה לגורל החניכה שלה שנעלמה, ולארי חושש יותר למשקפי השמש שלו. לארי לומד שיש גם דברים חיוביים בפתווה. כ' עב. (שח)

לארי מוטרד מכך שהכורסה שלו נחותה מזו של המטפל שלו. ג'ף מתחבר עם מתווכת סקסית. מרטי פנקהאוזר מזמין את לארי וחבריו לטקס אזכרה לאחיינו שמת בנסיבות תמוהות. כ' עב. (שח)

לארי מסתבך כאשר הוא מנסה להבריז ממסיבה של חברים. לאחר הוריקן שהכה בארצות הברית, שריל מכריחה את לארי להסכים לכך שהם יאמצו משפחה של שחורים שנותרו ללא קורת גג, אבל לארי מצליח לעצבן גם את המשפחה הזו. כ' ע (שח)

לארי תורם כסף רב למרכז למען הסביבה, אשר מכנה אגף על שמו. כשהוא מגיע לשם הוא רואה שיש גם תורם אנונימי, וכועס כשהוא מגלה שחברו, טד דנסון, הוא התורם האנונימי. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס זוכים להצצה מפחידה אל העתיד במהלך ביקור אצל מורם מהקולג', שהפך מריר וקמצן. קארן נאלצת להתעמת עם אויבה הנורא ביותר - המטבח - כאשר סטן מבקש ארוחה ביתית ליום הולדתו. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת כשנופלת בחיקה ההזדמנות לעבוד למען לקוח נחשק במיוחד. המכשול היחיד בדרכה לפריצה הגדולה הוא אלילת עיצוב בינלאומית (ג'ואן קולינס), המתחרה גם היא על התפקיד. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעלה את הנושא של הסכם טרום נישואים ונותר המום לגלות שגם לצ'לסי יש צורך מיוחד בהסכם כזה, בדיוק כמו לו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעניק לג'ייק שיעור באומנות הניאוף והבגידה בזמן שחברתו של ג'ייק נוסעת לתקופת החגים... כ' עב. (שח)

וויל, המנסה לפייס בין גרייס לבן, מזמין את שניהם לארוחת ערב וגורם לפיוס החורג מגבולות הידידות. במקביל, תופס ג'ק את רוסאריו עם מאהב, ומגלה שהיא רוצה גט. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השניה, מחליט וויל להתפטר לאחר שנדמה לו שבן מעמיד במבחן את נאמנותו לחבריו הטובים. וויל עוזב את גרייס וג'ק, ונוסע לחופשה חלומית על אי טרופי - עד שבן מופיע במקום. כ' עב. (שח)

מאמציו של רד למצוא עבודה מעלים חרס, בעוד אריק - שיצא לשנת חופשה - מכין רשימת מטלות, וביניהן בניית תדמית הילד הרע. בינתיים, מפתח קלסו, שהפך אב לבת, רגשות כבוד לנשים. כ' עב. (שח)

רד מתכונן לפתיחת חנותו החדשה - ''פורמן ובניו'' - ומציע להייד לעבוד עימו. אלא שהייד זוכה להצעת עבודה גם בחברת ההקלטות של אביו הביולוגי, ונקרע בין שני אבותיו... כ' עב. (שח)

בניסיון להשיג בחזרה את האקסית שלו, ג'ייק מחליט לכתוב לה שיר אהבה. אלן והרב מנסים להסתיר את העובדה שהם חברים מעיניה של ג'ודית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ומוניקה עורכות לפיבי מסיבת רווקים ולחרדתן, החשפן הוא לא מה שהן ציפו לראות. רוס וצ'נדלר הולכים לכנס מחזור בקולג'. ג'ואי משתתף בשעשועון כסלבריטאי אורח ועושה פדיחות. כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)

הייד מתחיל לעבוד בחברה של אביו. קיטי מרגישה לא נחוצה ולא אהודה, ומחליטה לקחת שיעורי טאי צ'י. קלסו מחליט לתרום את אוסף חוברות הפלייבוי שלו לפז. כ' עב. (שח)

קיטי עורכת מסיבה לכבוד עצמה; מידג' ובוב רבים, וכולם מגיעים למסקנה שעדיף שתחזור לקליפורניה; אריק מוצא את עצמו בתא המעצר לאחר שחשף את ישבנו בפני שינסקי הזקן. כ' עב. (שח)

אבא של רייצ'ל חוטף התקף לב ורוס עוזר לה. אריקה מגיעה לבקר בניו יורק ומספרת למוניקה וצ'נדלר שהיא לא בטוחה מי האבא של התינוק. ג'ואי צריך ללמוד צרפתית ופיבי עוזרת לו, אבל הוא פשוט לא קולט שום דבר. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתראיינת לעבודה בגוצ'י וכששומעים על כך בראלף לורן, הם מפטרים אותה. מוניקה וצ'נדלר מזמינים את ג'ואי לראות את הבית שלהם. פיבי הולכת לשנות את שם המשפחה שלה. כ' עב. (שח)

אלן מסתבך בקטטה בבר, ונשלח למעצר. צ'רלי וצ'לסי מלווים אותו למשרד העו''ד. אלן שם לב שצ'לסי נדלקה על העו''ד, והחשש שלו ושל צ'רלי עולה כשהיא נוסעת לאירוע בחווה של העו''ד. כ' עב. (שח)

צ'רלי לחוץ בגלל שבראד מצא חן בעיני צ'לסי. הוא מנסה לעשות הכול כדי שצ'לסי תהיה מרוצה ממנו, אך למרות הכול, צ'רלי לא מצליח להיות בן אדם נורמלי וממשיך להעליב את צ'לסי. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה, שב וויל לאחר שלושה חודשים מחופשתו הטרופית, ומגלה שבהיעדרו התהדקו יחסיהם של ג'ק וגרייס; גרייס מתקשה עדיין לבחור בין ג'וש לבן; קארן מנסה להבריח פנינים לארה''ב. כ' עב. (שח)

גרייס המבוהלת, לאחר שפורצים לדירתה, עוברת לגור עם וויל. לרוע המזל, החיים איתה ועם ג'ק תחת קורת גג אחת מוציאים את וויל מדעתו, והוא מאלץ את השניים להחליט מי מהם יעזוב. כ' עב. (שח)

אחת הלקוחות מסלון היופי שבו עובד פז מתנחמת בזרועותיו - לאחר ששבעה מרורים מקלסו. במקביל, מנסה קיטי לדרבן את רד לגלות יותר הרפתקנות בחיי המיטה. כ' עב. (שח)

פרצופה האמיתי של אחותו החדשה של הייד נחשף כאשר היא מנסה להביא לפיטוריו - והייד יוצא להשיב מלחמה עם הנשק האולטימטיבי ג'קי. במקביל, מסגירה קיטי את חיבתו העמוקה של אריק לרולר דיסקו. כ' עב. (שח)

רוס מחליט שהדרך היחידה למנוע מרייצ'ל לעבור לפריז, היא לשכנע אותה לחזור לראלף לורן. פיבי מגלה שהסוכנת של ג'ואי, אסטל, נפטרה. מוניקה וצ'נדלר מגלים שהבית שליד הבית שהם קונים עומד למכירה. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת פרידה ורייצ'ל נפרדת מכל אחד מהחבר'ה אישית ובכל פעם הפרידה יותר קשה. מוניקה וצ'נדלר אורזים לקראת מעבר הדירה. אריקה מגיעה לניו יורק לקראת הלידה. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא עשה טעות. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לסרט עם אלן ורואה שם את צ'לסי ובראד. הוא נכנס להתקף קנאה ומנסה לעקוב אחר צ'לסי אחרי הסרט, אבל נגמר להם הדלק. כשהם חוזרים הביתה הם מוצאים שם את צ'לסי ממתינה... כ' עב. (שח)

בעוד קיטי עומלת על סעודת חג ההודיה, מחליט אריק לבלות את החג בקונצרט של להקת ''סטיקס'', ושאר החבורה נרתמת לסייע להייד ולאנג'י בפתיחת חנות התקליטים שלהם. כ' עב. (שח)

הייד נחרד לגלות שאנג'י, אחותו החדשה, יוצאת עם קלסו. בינתיים, מנסה דונה לסייע לרד לפרסם את חנותו הכושלת בתחנת הרדיו שבה היא עובדת, ומתחרטת על כך במהרה. כ' עב. (שח)