וויל, קרן וג'ק לוקחים סמי הזיה ללא ידיעתם. אחותה של גרייס באה לביקור. כ' עב. (שח)

וויל מארח את הפרופסור שצריך להמליץ עליו למשרה מלאה. קרן ואסטפן נלחמים על תשומת לבו של ג'ק. כ' עב. (שח)

בני הזוג בנדי מתמוגגים מההכנסה הנוספת שהם מקבלים כשהם מאכלסים סטודנטית לחילופי סטודנטים, אבל קלי מקבלת יותר משהיא ציפתה כשהסטודנטית מתגלה כבחורה צרפתייה יפה וסקסית. כ' עב. (שח)

אל נבהל כשפגי מוכרת את אוסף מגזיני פלייבוי האהוב עליו כדי לקנות אייקון מזל שיעזור לה לזכות בלוטו. כ' עב. (שח)

פול רוצה אגדת טלוויזיה עצבנית כדי לקריין את סרטו התיעודי החדש. כ' עב'. (שח)

כאשר ג'יימי נמצא מחוץ לעיר, פול נותן בטעות את מיטתם לחנות צדקה. כ' עב'. (שח)

קלסו יוצא מעורו כדי להוכיח לכולם שבמהלך קונצרט רוק שכב עם אחת מחברותיה השוות במיוחד של דונה, בעוד הבחורה מכחישה זאת בתוקף; אריק מנסה לבדוק ''חומר למבוגרים'' בספרייה המקומית. כ' עב. (שח)

דווקא כאשר מתחיל קלסו להתרגש לקראת הולדת תינוקו, מבשרת לו ברוק שלא יצטרך לשאת באחריות על היריונה. בינתיים, חוקרת מחלקת ההגירה את חוקיות נישואיהם של לורי ופז. כ' עב. (שח)

וויל מגלה שהבת החורגת של קרן לומדת אצלו והוא מנסה לפתור את הבעיות ביניהן במשפט מדומה. גרייס וג'ק מנסים לעשות דיאטה. כ' עב. (שח)

מלקולם מגייס את גרייס לעזור לו להחזיר את קרן. וויל שוקל להזמין חבר לעבודה לצאת איתו. ג'ק פוגש מורה למשחק לשעבר. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

אל מנסה להרוויח מהידע שלו בעסקי נעליים על ידי פתיחת קו חם לנעליים. כ' עב. (שח)

כשמכוניתו של אל שובקת, הוא יוצא מהמחילה שלו, ויוצא לאולם התצוגה כדי להתמודד על מכונית חלומותיו. כ' עב. (שח)

צ'רלי לא מרוצה שקנדי עברה לגור עם אלן בבית. קנדי מתחילה לעבוד אצל אלן כפקידת קבלה, והם רבים בלי הפסקה. כשקנדי מספרת על כך לג'ודית, הן נפגשות וג'ודית מציעה לקנדי לעבור לגור אתה. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לשכנע את קנדי לחזור אליו. צ'רלי, שיוצא עם מנדי, אימא של קנדי, מבקש ממנה לעזור לאלן לשכנע את קנדי לחזור אליו. בינתיים, קנדי משדכת את אביה אנדי לג'ודית, אשתו לשעבר של אלן. כ' עב. (שח)

צ'נדלר עומד להציע למוניקה נישואין, אבל ריצ'רד הורס הכל. ג'ואי, פיבי ורייצ'ל הולכים למכירה פומבית וג'ואי קונה בטעות סירה. רוס מבין סוף סוף שאליזבת באמת צעירה מדי בשבילו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר עושה הכל כדי לגרום למוניקה לחשוב שהוא לא רוצה להתחתן אף פעם. רייצ'ל מחליטה לכרות ברית עם ג'ואי או עם רוס, אבל אז היא מגלה שפיבי כבר כרתה ברית כזאת עם שניהם. כ' עב. (שח)

וויל נותן עוד הזדמנות לקריין החדשות מקוי, אבל הקשר מסתבך. מסע הבחירות של גרייס נתקל במכשול כשוואל, האויבת שלה מהעבר, חוזרת. כ' עב. (שח)

ג'ק מתעקש שוויל יתיידד עם אסטפן ואסטפן חושב שוויל דלוק עליו. גרייס מפילה בטעות דמות ידועה. כ' עב. (שח)

אריק, שאיבד את עבודתו, מוצא את עצמו מתחרה עם קלסו על אותה המשרה. במקביל, מנסות דונה וג'קי לעודד את בוב, הרווק הטרי, ושולחות לו קופסת שוקולדים. כ' עב. (שח)

ג'קי מזמינה את החבר'ה לנשף בתיכון בניסיון לזכות חזרה במקומה בקבוצת המעודדות; קלסו מבקר את ברוק בספרייה; קיטי משדלת את רד להופיע כסנטה קלאוס וגורמת ליריבות בינו לבין בוב. כ' עב. (שח)

אלן מתאהב במורה של ג'ייק, ומנסה לתמרן בין המפגשים אתה למפגשים עם קנדי. צ'רלי מסבך את המצב, כשהוא מספק למורה ולקנדי תירוצים מופרכים בדבר היעדרותו של אלן כשהן מחפשות אותו. כ' עב. (שח)

ג'ייק הולך לראשונה למסיבה שבה יהיו גם בנים וגם בנות. ג'ייק מחבב במיוחד את הילדה שמארגנת את המסיבה, ואלן וצ'רלי מנסים לתת לו הנחיות איך להתנהג אתה כדי להצליח לגרום לה לחבב גם אותו. כ' עב. (שח)

מוניקה רוצה שכולם יצאו לחגוג את האירוסין שלה ושל צ'נדלר. צ'נדלר רוצה לשכב עם מוניקה כדי לחגוג, אבל כל הזמן קורים דברים שמפריעים לו לעשות את זה. כ' עב. (שח)