וויל וגרייס נדהמים לגלות שג'ק לא סיפר עדיין לאימו שהוא הומו, ומעודדים אותו לצאת מהארון במהלך ארוחת חג ההודיה המשפחתית. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל סיוע משפטי, לאחר שעורך דין מצליחן מסרב לשלם לה על ייעוץ. אלא שלרוע מזלה, זוכה וויל בהצעת עבודה מהפרקליט הסרבן. בתפקיד אורח השחקן והרקדן המנוח, גרגורי היינס. כ' עב. (שח)

בזמן שפגי, אל, מרסי וג'פרסון משחקים במשחק לוח ניו אייג'י, באד מוצא את עצמו לא מסוגל להגיד לא לקארה הסקסית, גם אם זה יהרוג אותו. כ' עב'. (שח)

אל מקבל תפקיד בפרסומת עם שוגר ריי לאונרד, סטיב קרלטון ואד ''גבוה מדי'' ג'ונס. כ' עב'. (שח)

לאחר סדרה של אזעקות שווא, התינוק של פול וג'יימי נולד סוף סוף. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי חוזרים עם התינקות הביתה ומתמודדים עם החרדה של הטיפול בה, כל זה בזמן שהמשפחה לוחצת על בחירת שם. כ' עב'. (שח)

ג'קי מקבלת עבודה כעוזרת של מנחת תכנית ראיונות בעלת אופי קשה; דונה חושדת שרנדי מנסה להכניס אותה למיטה בדרכי עורמה. בתפקיד אורח מרי טיילר מור. כ' עב. (שח)

ליאו מחזר אחרי דונה, למרות סירוביה; לג'קי יש בעיות עם כריסטין, הבוסית החדשה שלה. כדי לרצות אותה, היא מביאה לעבודה בראוניס שקיטי אפתה ולוקחת את קרדיט האפייה לעצמה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מואסים בטעמם הקולינרי הנחות של רוב ואלן, ומתחילים לצאת לאכול עם זוג מגניב שהכירו במסעדה אופנתית. ג'ק נזכר בילד הפנימי שבו כשהוא מתלווה לקארן לאספת הורים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס משתתפים בתכנית הטלוויזיה האהובה עליהם, ''מופע הענתיקות בדרכים''. בעוד גרייס משתוקקת לרדת על שאר המשתתפים, זומם וויל על המנחה החתיך, עד שהכסף הגדול נכנס לתמונה. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל יוצאים סוף סוף לדייט הראשון שלהם. מוניקה עושה קייטרינג במסיבה של חבר של ההורים שלה, ד''ר בורק והם מתאהבים. ''ימי חיינו'' מאריכים את החוזה של ג'ואי, אז הוא קונה כורסאות טלוויזיה. כ' עב. (שח)

למרות שפגי שכרה את סטיקי הליצן לארח במסיבת יום הולדתו ה-18 של באד, אל ממשיך את המסורת של בנדי ולוקח את בנו לבר לקטטה הראשונה שלו. כ' עב'. (שח)

סטיב רודס, במנוסה לאחר שחטף ביצה בסכנת הכחדה, חוזר כדי להחזיר את אשתו לשעבר, אבל מרסי לא רוצה אותו בחזרה וכל מה שהבנדים רוצים זה להסגיר אותו ל-FBI תמורת כספי הפרס. כ' עב'. (שח)

לצ'רלי יש חברה קבועה, אבל הם תמיד ישנים אצלו. החברה מתלוננת על כך ומבקשת שיבוא לישון אצלה. צ'רלי מסכים, אבל קשה לו מאוד להתרגל. הוא מביא תיק שלם של דברים אבל למרות כל זאת הוא מתקשה לישון שם. כ' עב. (שח)

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את כל העצבים שלו על צ'רלי. כ' עב. (שח)

רוס מנסה להצחיק את אמה ושר לה שיר ראפ גס ורייצ'ל מזדעזעת. ג'ואי רוצה לקנות את הדירה של ריצ'רד. פיבי נפגשת עם ההורים של מייק אבל היא לא מצליחה לעשות עליהם רושם חיובי. כ' עב. (שח)

אחותה של רייצ'ל מגיעה במפתיע לביקור וכשחבר שלה מבריז לה, רייצ'ל מזמינה אותה לארוחת חג ההודיה אצל מוניקה וצ'נדלר. כ' עב. (שח)

בעקבות סדרת חלומות אירוטיים על גרייס, נחפז וויל לגשת לטיפול, אלא שהפסיכולוג שלו מתעניין בגרייס אפילו יותר ממנו. במקביל, נקלעים ג'ק וקארן למשבר על רקע יחסה של קארן לרוסאריו. כ' עב. (שח)

יחסיהם החמים של וויל ואביו נקלעים למשבר, כאשר וויל מגלה שאביו סיפר לכל עמיתיו שבנו נשוי לגרייס. בינתיים, מאתר הבלש הפרטי ששכרה קארן את אביו הביולוגי של ג'ק. עם סידני פולק. כ' עב. (שח)

כריסטין נחשפת בפני ג'קי ומספרת לה על חייה, וזו מפטרת אותה מהעבודה; פז וג'קי מתחזים לזוג ביום האהבה בתכנית של כריסטין; רד מסתבך עם קיטי ביום האהבה מפני שלא קנה לה מתנה. כ' עב. (שח)

דונה יוצאת עם רנדי, אך עדיין חושבת על אריק. היא מבולבלת ומתלבטת אם עליה להמשיך את הקשר עם רנדי או לא; פז משקר לבחורה בעבודה כדי שתאהב אותו, אך ג'קי מגלה לה את האמת אודותיו. כ' עב. (שח)

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב. (שח)

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי יוצאות לערב בנות ופוגשות שני בחורים. ג'ואי מזמין את צ'נדלר לבוא אתו למשחק כדורסל. כ' עב. (שח)

צ'נדלר נאלץ לעבוד בחג המולד וזה ממש מבאס אותו וגורם לו להיזכר בחגי המולד שעברו. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מביעים את מחאתם הגלויה בפני רשת NBC, שצינזרה נשיקה בין שני גברים באחד מפרקי הסדרה האהובה עליהם. גרייס מתלבטת יחד עם קארן האם לזרוק את החבר שלה. כ' עב. (שח)

הבוס של וויל מסדר לו פגישה עיוורת, וג'ק מייעץ לוויל הנבוך כיצד לעבור את האירוע בשלום. בינתיים, ממשיכה גרייס להתלבט בנוגע לבן זוגה הרכרוכי, ולומדת להיזהר מעצותיה הגרועות של קארן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל באה לבקר בעבודה שלה ומבינה שהמחליף שלה לא מתכוון לוותר על התפקיד. צ'נדלר מתראיין למשרה במשרד פרסום. ג'ואי משיג לפיבי תפקיד של ניצבת בסדרה שלו, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס מוצאים סוף סוף אומנת. מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת יום הולדת ולתדהמתה, היא מזמינה את גאווין. מייק הורג בטעות עכברוש ופיבי מחליטה שהם חייבים לטפל בגורים שלו. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

כאשר אל משתלט על ההונאה הנפשית של ג'פרסון, המיסטיקנית היריבה מאדאם אינגה מטילה קללה על כל משפחת בנדי. כ' עב'. (שח)

זהו יום השנה ה-20 של אל ופגי ובאד וקלי שולחים אותם לפלורידה כדי שלהקת ההבי מטאל אנתרקס תוכל לחגוג בבית בנדי. כ' עב'. (שח)

קיטי מתקשה להתמודד עם הקשר החדש בין דונה לרנדי ורוצה שדונה תחכה לאריק; הייד עורך מסיבה ענקית בבית של אביו ושובר גיטרה יקרה ומנסה לחפות על כך. כ' עב. (שח)