ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מצליח לקחת את כל בית הספר ליציאה לפארק. אך כאשר אבוט נאלצים לחלוק את מגרש המשחקים, הכיף והמשחקים נהיים תחרותיים. תוך כדי כך, מר ג'ונסון נהנה מלבלות לבדו בבית הספר הריק. כ' עב. (שח)

ביום שאחרי הבחירות, המצב חסר תקדים - תיקו בחבר האלקטורים. כל הצוות, בעזרתה של איימי, מנסים למצוא פתרון למצב המיוחד הזה. כ' עב. (שח)

איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה כדי לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תכנית לטיהור הגוף מרעלים. כ' עב. (שח)

לארי מגלה שליאו מהמעדנייה קרא לכריך חדש על שמו, אבל חרד לגלות שהכריך בכלל לא טעים. לארי מנסה לשכנע את טד דנסון להתחלף בכריכים, אבל ללא הצלחה. כשאביו של לארי נחנק מהכריך שלו הוא לוחש שלארי מאומץ. כ' עב (שח)

לארי פונה לחוקר פרטי כדי שיגלה אם הוא מאומץ. לארי הולך עם אשתו וחבריו למסיבת נישואין של חבר שבתו לסבית, ומגלה שהלסביות כבר לא אוהבות אותו. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נדהמים לגלות שג'ק לא סיפר עדיין לאימו שהוא הומו, ומעודדים אותו לצאת מהארון במהלך ארוחת חג ההודיה המשפחתית. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל סיוע משפטי, לאחר שעורך דין מצליחן מסרב לשלם לה על ייעוץ. אלא שלרוע מזלה, זוכה וויל בהצעת עבודה מהפרקליט הסרבן. בתפקיד אורח השחקן והרקדן המנוח, גרגורי היינס. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

המורים מבקשים מהקהילה המקומית ציוד חדש לבית הספר וג'נין צריכה את עזרתה של אווה בהכנת סרטון בקשה מושקע. ג'נין מעודדת את גרגורי לקשט את הכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה של צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'לסי מציעה לצ'רלי שהם יצאו לדייט כפול עם אלן וחברתה. צ'רלי ואלן מגיעים לארוחת הערב, אבל נדהמים לגלות שהבחורה היא רוז. צ'רלי נבהל מאוד, אבל לא מספר לצ'לסי על ההיסטוריה ביניהם. רוז ואלן שוכבים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מואסים בטעמם הקולינרי הנחות של רוב ואלן, ומתחילים לצאת לאכול עם זוג מגניב שהכירו במסעדה אופנתית. ג'ק נזכר בילד הפנימי שבו כשהוא מתלווה לקארן לאספת הורים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס משתתפים בתכנית הטלוויזיה האהובה עליהם, ''מופע הענתיקות בדרכים''. בעוד גרייס משתוקקת לרדת על שאר המשתתפים, זומם וויל על המנחה החתיך, עד שהכסף הגדול נכנס לתמונה. כ' עב. (שח)

אריק ודונה הולכים לייעוץ-טרום-נישואים בכנסייה, ומשקרים לכומר אשר בטוח כי מעולם לא שכבו. בינתיים, משתעשע קלסו עם אקדח זיקוקין ושורף את בית הספר לשוטרים. כ' עב. (שח)

ברוק שילדס מצטרפת לסדרה בתפקיד פאם ברקהארט, אימה של ג'קי השבה במפתיע ממכסיקו לאחר שנטשה את בתה. כולם מנסים לשכנע את ג'קי הכועסת להתפייס עם אימה - עד שפאם מתחילה לצאת עם בוב. כ' עב. (שח)

לאחר ויכוחים רבים עם צ'לסי, צ'רלי מסכים לתת לה לעבור לגור איתו. במהרה הוא מגלה שהיא הפכה את ביתו למקום נשי ואף העבירה אליו את החתול שלה. צ'רלי כועס מאוד, ולבסוף שוכר את הדירה שהיא עזבה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'לסי מתחילים להיות חברים קרובים ויוצאים ביחד לכל מיני בילויים. בהתחלה צ'רלי מתנגד ומקנא באלן, אבל ברטה מסבירה לו שכך הוא לא יצטרך לעשות את כל הבילויים הנשיים עם צ'לסי. כ' עב. (שח)

רוס מועמד למענק ומי שמחליט מי יזכה בו הוא החבר שלעבר של צ'רלי. ג'ואי מבקש מצ'נדלר לעזור לו להתקבל לפרסומת. פיבי חייבת להיפטר מציור מפחיד שהיא ציירה ואף אחד לא רוצה אותו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מתכוננים לביקור של עובדת סוציאלית והם ממש לחוצים. פיבי ומייק מחליטים שבמקום לבזבז כסף על חתונה הם יתרמו את הכסף. רוס רוצה לקחת את אמה למגרש משחקים, אבל רייצ'ל לא מוכנה לתת לו. כ' עב. (שח)

ג'קי ודונה מתחבלות תחבולות כדי לגרום לפרידתם של בוב ופאם; המכשיר לבדיקת הדופק של רד מצפצף בכל פעם שפאם ובוב מגיעים לביקור, וקיטי בטוחה שרד מאוהב בפאם. בתפקיד אורח ברוק שילדס. כ' עב. (שח)

לצערה, תופסת דונה את אריק מענג את עצמו בחדר האמבטיה. עד מהרה, יורדים כולם לחייו - במיוחד כאשר מתברר שמה שעורר את ייצרו היו תמונות של אימה של ג'קי. כ' עב. (שח)

למוניקה אין כוח להכין ארוחת חג הודיה ופיבי משכנעת אותה להכין אותה בכל זאת. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר טסים כדי לפגוש את הבחורה שמוכנה לתת להם את התינוק שלה. ג'ואי יוצא עם חברה של פיבי ונחרד כשהיא מנסה לטעום מהאוכל שלו. רוס יוצא לקניות עם פיבי ורייצ'ל ולוקח בטעות את השקית של רייצ'ל.כ' עב (שח)

ג'ודית יולדת אבל הרב נפצע, לכן צ'רלי ואלן נאלצים ללוות אותה לחדר הלידה. בביה''ח אלן פוגש את מליסה והם חוזרים להיות ביחד. צ'רלי מתחבט אם להישאר מאורס לצ'לסי או להיכנע להופעת מיה בחייו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מבולבל לאחר הפגישה עם ארוסתו לשעבר מכיוון שהיא מבקשת ממנו עזרה. צ'לסי אומרת לצ'רלי שאם אין לו רגשות כלפי מיה, הוא יכול לעזור לה. צ'רלי נמצא במצוקה ומבין שעליו לקבל החלטה. כ' עב. (שח)

בעקבות סדרת חלומות אירוטיים על גרייס, נחפז וויל לגשת לטיפול, אלא שהפסיכולוג שלו מתעניין בגרייס אפילו יותר ממנו. במקביל, נקלעים ג'ק וקארן למשבר על רקע יחסה של קארן לרוסאריו. כ' עב. (שח)

יחסיהם החמים של וויל ואביו נקלעים למשבר, כאשר וויל מגלה שאביו סיפר לכל עמיתיו שבנו נשוי לגרייס. בינתיים, מאתר הבלש הפרטי ששכרה קארן את אביו הביולוגי של ג'ק. עם סידני פולק. כ' עב. (שח)

דונה מנסה לגרור את אריק לבחור רשימת מתנות לחתונתם. אריק, הנואש להתחמק מהמטלה המשמימה, נופל לבסוף קורבן בידי ג'קי האובססיבית לחתונות; רד וקיטי מגלים את נפלאות הקריאה. כ' עב. (שח)

בגלל רגשות האשם של אריק, מקבלת החבורה לשורותיה חבר חדש - אך עד מהרה קם הגולם על יוצרו כשהבחור החדש מפתח אובססיה כלפי דונה. במקביל, מציע אביה של דונה לאימה של ג'קי לעבור לגור עמו. כ' עב. (שח)

פיבי ורייצ'ל רואות את צ'נדלר נכנס למכונית עם אשה וחושבות שהוא בוגד במוניקה. כ' עב. (שח)