דרמה קומית בבימויו של גורי אלפי. צעיר תל אביבי נאלץ לחזור לעיר הולדתו ערד ומקים ביחד עם סבא שלו עסק להכנת ערק ביתי. בין המאבקים האישיים שלהם, הם נקלעים גם למאבק בין חמולת פשע בדואית וצמד שוטרים מקומי.

האקסית של טרי (שחקנית אורחת: קימברלי הברט גרגורי) מחליפה את טדי בהערכה של התחנה, אבל דעתם של ג'ייק ורוזה מוסחת בשל מקרה שוד, שמתרחש בסט של תכנית הבילוש הטלוויזיונית האהובה עליהם.

ג'ייק וצ'רלס עושים את מירב המאמצים כדי לעצור גנב אופניים מקומי במה שעשוי להיות התיק האחרון שלהם כשותפים.

אנשי התחנה אורזים ויוצאים לכנס השוטרים השנתי, שבד"כ מהווה תירוץ לעריכת מסיבה שנתית גדולה. אבל ההנאה של אנשי היחידה נתונה בסכנה השנה, שכן הולט מבקש מהם להתנהג כראוי.

מייקל בעונה משעשעת ומרגשת במיוחד! בעקבות טעות בירוקרטית מייקל מקבל צו גיוס, ולוכדי עריקים מגיעים לבית. רבקה נאלצת לעשות שינוי מקצה לקצה, דובי מבקר באפליקציית הכרויות, ופלג לא מוותר על יסמיניש. כ' עב'.

רבקה מאושפזת בבית חולים, והרופאים דורשים ממנה לעשות שינוי רציני בחיים. טוטה מאיימת על דובי שתגרש אותו מהדירה, רבקה מתבקשת להכין צוואה, ודובי מתאכזב מהתוצאות. יסמיניש מגלה שרבקה שיקרה לה כל החיים, ומחליטה למרוד. כ' עב'.

אריק ודונה משכנעים את הייד שהוא צריך לגלות לקלסו על הרומן שלו עם ג'קי. הייד מנסה אבל משתפן ברגע האחרון, ולבסוף קלסו תופס אותו על חם. פז רוצה לעבוד במשרד הרישוי. קיטי מגלה שהיא בהיריון...

מייקל תופס את הייד וג'קי מתנשקים. הוא מנסה להרביץ להייד, אבל לא מצליח. ג'קי אומרת למייקל להתגבר על זה, כי הוא זה שזרק אותה. קיטי מגלה שהיא לא בהיריון, אלא בדיוק להפך, היא סובלת מתופעות גיל המעבר ומתקשה להתמודד.

דונה קונה לאריק טבעת. אריק שונא את הטבעת, אבל לא רוצה להגיד את זה לדונה. פז גונב את הטבעת כדי לעשות רושם בריאיון העבודה שלו במשרד הרישוי. קיטי ממשיכה לסבול מגיל המעבר, ורד מנסה להשתלט על המצב החדש.

בזמן שהוא צופה בגיוס השחקנים הצעירים (דראפט) של ליגת הפוטבול המקצוענית, אל מוכר את נשמתו לשטן בתמורה לכך שיהפוך לכוכב בקבוצת הפוטבול של שיקגו. אבל אל מגלה בדרך הקשה שהעסקה שלו מסתיימת רגע לפני ההזדמנות שלו לשחק בסופרבול.

אל מתיידד עם מאנדי, בת דודתה הלסבית של מארסי שנראית זהה לה לחלוטין, מה שהופך למוזר כאשר מארסי מעיפה אותה מהבית. בינתיים, באד וקלי מנסים לרפא את הדיכאון של לאקי.

השקרים של באד לגבי עושרו עולים ביוקר כאשר סטלה, האסירה עמה היה באד חבר לעט, בורחת מבית הסוהר ומחזיקה בבני משפחות באנדי ודארסי כבני ערובה כאשר היא מנסה לשדוד אותם. במהלך השוד, קלי מתאהבת בלוני, השותף/חבר האידיוט של סטלה.

משפחת גריפין מציגה גרסאות משלה ל"רק רוצחים בבניין", "עלייתה ונפילתה של אליזבת' הולמס" ו"הדוב".

סטואי נוסע לסין לפגוש את המשפחה של רופרט אחרי שהוא רואה עליו תווית "תוצרת סין".

בריאן צריך לענוד קולר חשמלי בגלל שהוגשה תלונה למשטרה על הנביחות שלו. כריס מגלה כישרון להליכה מהירה כשהוא רוצה להצטרף לפעילות אחרי הלימודים.

האקסית של טרי (שחקנית אורחת: קימברלי הברט גרגורי) מחליפה את טדי בהערכה של התחנה, אבל דעתם של ג'ייק ורוזה מוסחת בשל מקרה שוד, שמתרחש בסט של תכנית הבילוש הטלוויזיונית האהובה עליהם.