תוכנית המערכונים הוותיקה, הפעם בהנחייתו של השחקן ג'ייסון מומואה ועם האומנית האורחת טייט מקריי.

דרמה קומית בבימויו של גורי אלפי. צעיר תל אביבי נאלץ לחזור לעיר הולדתו ערד ומקים ביחד עם סבא שלו עסק להכנת ערק ביתי. בין המאבקים האישיים שלהם, הם נקלעים גם למאבק בין חמולת פשע בדואית וצמד שוטרים מקומי.

ג'ף ושירלי מספרים זה לזה על צלקות העבר שלהם הקשורות לכדורגל שולחן בעוד אנני שוברת בטעות את דיסק האביר האפל של עאבד, ומביימת שוד כדי להסתיר זאת.

כנופיית גרינדייל צריכה לרענן את כישורי השירה שלה כאשר מועדון השירה מושבת באופן בלתי צפוי!

טומי מחליט לצאת "לדרכים" בהשראת ג'ק קרואק. בינתיים, דיק וסאלי יוצאים יחד עם בני זוגם ומספרים על הביצועים המיניים שלהם, לחרדת בני זוגם.

משפחת סולומון מוצאת את עצמה ביקום מקביל בניו יורק, שם חייהם שונים לחלוטין. הם מתמודדים עם האתגרים וההפתעות של חייהם החדשים, בעוד דיק מנסה למצוא ד"ר מרי אולברייט.

פראן מציעה שהחבר שלה, החזן, צריך לעבור אודישן למחזה הבא של מקסוול. מותאם לשידור בHD.

המורה החתיך לצרפתית של ברייטון מציע נישואים לפראן. אך היא מגלה לתדהמתה שהוא מפלרטט עם נשים אחרות ורק זקוק לגרין קארד. מותאם לשידור בHD.

מייקל נוטל את תפקיד מיישב הסכסוכים ממחלקת משאבי אנוש, ומביא כאוס למשרד.

פרק 22 - פרק סיום עונה. כשדווייט מוצא בדל של ג'וינט במגרש החנייה של המשרד, הוא עוטה את מדי השוטר המתנדב שלו ופוצח בחקירה יסודית.

ג'וי עוזרת לויקטוריה להכין קטעי וידאו בנושא סגנון חיים עבור אתר האינטרנט שלה, ומלאני מנסה להתקין מדפים מבלי להיעזר בפרנקי. בינתיים, אלקה מעלה הילוך במישור הרומנטי עם ג'ים.

אלקה עורכת מסיבה כדי להשפיע על קולות הבוחרים של יריבה הפוליטי. מלאני מתחקרת את השכן החמוד שלה, וג'וי משתדלת להימנע מרומנטיקה ככל האפשר בדרך לא שגרתית.

קולט מנסה לשכך את המתחים בין בוחני הנהיגה לעובדי הדלפק במשרד הרישוי. ויק מנהל קרב עיקש נגד עורב טריטוריאלי בחניון, ובארב מנסה לעזור לו להתגבר על פחד עמוק מרופאים ולקבל טיפול רפואי.

ליסה מתקבלת למועדון האופנה בבית הספר כשהיא לובשת את בגדי הוינטג׳ של מארג׳.

קלווין מפתח קשר רגשי מפתיע עם כלבה זעירה בזמן שהוא שומר עליה עבור מרסדס. מלקולם נתקף ספקות לגבי הנישואים הקרבים שלו, ומרטי מנסה לסייע לו להתגבר על החרדה.

לויס וסטואי מתחילים להבין אחד את השני - הודות לדובוני הגומי המיוחדים של בריאן.