קומדיה שחורה ומצחיקה המבוססת על הצגת הקאלט שרצה כבר עשור על משפחת ברוש, שכל חייה סובבים סביב הטקס של מייקל. בראש המשפחה דובי ורבקה שהם בעצם אחים, הדודה טוטה הזקנה, יסמיניש הבת המתבגרת ופלג, חבר הילדות של מייקל. כ' עב'.

דובי, שעובד במפעל "פריכלי", מגלה שעומדים להיות צמצומים. רבקה מנסה לשכנע את מנהל המתנ"ס, לקרוא לאולם על שם מייקל. יסמיניש מגלה שיש לה שפם קטן, רוצה להוריד אותו, וכשרבקה מסרבת לעזור לה, דודה טוטה נחלצת לעזרתה. כ' עב'.

דרלין מוצאת דרך חדשה לממן את לימודיו של מארק במכללה, לואיז וג'קי מנסות לעזור לבקי לפגוש בחור.

נוויל מתעמת עם ג'קי על כך שהלוותה כסף לדן. דרלין מנסה לשדך נער למארק.

יום הולדתו של אריק מגיע, וזה גם היום שבו דונה עוזבת כדי להתחיל ללמוד במכללה. אריק לא רוצה שהיא תיסע, אבל לא מעז להרוס את חלומה. קיטי רוצה לעשות סקס עם רד בפעם הראשונה מאז התקף הלב, אבל רד מפחד ממאמץ פיזי.

מייקל פוגש את ברוק, צעירה יפהפייה שהוא שכב איתה במופע זמן קצר לפני כן. הוא מתחרפן מזה שהיא לא מודה שהם היו ביחד, אבל מתחרפן עוד יותר כשהיא מודיעה לו שהיא בהיריון.

פרק 20 - פרק סיום העונה. תוכנית ההומור והסאטירה המצליחה בכל הזמנים, המארחת כוכבי קולנוע וטלוויזיה מהגדולים ביותר, ומשלבת מוזיקה בביצוע מיטב האומנים. מנחה: סקרלט ג'והנסון, אומן אורח: באד באני.

קומדיה שחורה ומצחיקה המבוססת על הצגת הקאלט שרצה כבר עשור על משפחת ברוש, שכל חייה סובבים סביב הטקס של מייקל. בראש המשפחה דובי ורבקה שהם בעצם אחים, הדודה טוטה הזקנה, יסמיניש הבת המתבגרת ופלג, חבר הילדות של מייקל. כ' עב'.

דובי, שעובד במפעל "פריכלי", מגלה שעומדים להיות צמצומים. רבקה מנסה לשכנע את מנהל המתנ"ס, לקרוא לאולם על שם מייקל. יסמיניש מגלה שיש לה שפם קטן, רוצה להוריד אותו, וכשרבקה מסרבת לעזור לה, דודה טוטה נחלצת לעזרתה. כ' עב'.

פרק 28 - פרק סיום העונה. לקלי יש מעריץ סודי שמרעיף על המשפחה אוכל ומתנות יקרות, אך קלי מוצאת את עצמה במצב לא נעים כאשר היא מגלה שהמעריץ הוא לא אחר מאשר בנו בן ה-12 של המפיק בפרסומת בה היא עומדת להופיע, שרוצה לקחת אותה לנשף סיום בית הספר היסודי.

אמה העצומה של פגי מופיעה על מפתן הדלת של בני משפחת באנדי לאחר שהיא רבה עם בעלה. אל נואש ומנסה לעשות הכול כדי לגרום להם לחזור ולהיות ביחד. בינתיים, באד מחליט לעבור לגור במרתף לאחר שהוא לא מוצא דירה.

פיטר מחליף חיים עם ברט קוואנו אחרי שהם נפגשים בסיור במבשלת הבירה ומשתכרים יחד.

לויס הופכת לסטנדאפיסטית ומספרת סיפורים אמיתיים על פיטר. פיטר משתדל לארגן את חייו כך שלא יהיו חומר למופע של לויס.

המשרד שורץ כינים - ג'וליוס אירווינג בתפקיד אורח.

דווייט וקלארק מעמידים פני אב ובנו כדי להצליח במכירה.

דרלין מוצאת דרך חדשה לממן את לימודיו של מארק במכללה, לואיז וג'קי מנסות לעזור לבקי לפגוש בחור.

נוויל מתעמת עם ג'קי על כך שהלוותה כסף לדן. דרלין מנסה לשדך נער למארק.

יום הולדתו של אריק מגיע, וזה גם היום שבו דונה עוזבת כדי להתחיל ללמוד במכללה. אריק לא רוצה שהיא תיסע, אבל לא מעז להרוס את חלומה. קיטי רוצה לעשות סקס עם רד בפעם הראשונה מאז התקף הלב, אבל רד מפחד ממאמץ פיזי.

מייקל פוגש את ברוק, צעירה יפהפייה שהוא שכב איתה במופע זמן קצר לפני כן. הוא מתחרפן מזה שהיא לא מודה שהם היו ביחד, אבל מתחרפן עוד יותר כשהיא מודיעה לו שהיא בהיריון.

קומדיה שחורה ומצחיקה המבוססת על הצגת הקאלט שרצה כבר עשור על משפחת ברוש, שכל חייה סובבים סביב הטקס של מייקל. בראש המשפחה דובי ורבקה שהם בעצם אחים, הדודה טוטה הזקנה, יסמיניש הבת המתבגרת ופלג, חבר הילדות של מייקל. כ' עב'.

דובי, שעובד במפעל "פריכלי", מגלה שעומדים להיות צמצומים. רבקה מנסה לשכנע את מנהל המתנ"ס, לקרוא לאולם על שם מייקל. יסמיניש מגלה שיש לה שפם קטן, רוצה להוריד אותו, וכשרבקה מסרבת לעזור לה, דודה טוטה נחלצת לעזרתה. כ' עב'.

פרק 28 - פרק סיום העונה. לקלי יש מעריץ סודי שמרעיף על המשפחה אוכל ומתנות יקרות, אך קלי מוצאת את עצמה במצב לא נעים כאשר היא מגלה שהמעריץ הוא לא אחר מאשר בנו בן ה-12 של המפיק בפרסומת בה היא עומדת להופיע, שרוצה לקחת אותה לנשף סיום בית הספר היסודי.

אמה העצומה של פגי מופיעה על מפתן הדלת של בני משפחת באנדי לאחר שהיא רבה עם בעלה. אל נואש ומנסה לעשות הכול כדי לגרום להם לחזור ולהיות ביחד. בינתיים, באד מחליט לעבור לגור במרתף לאחר שהוא לא מוצא דירה.

פיטר מחליף חיים עם ברט קוואנו אחרי שהם נפגשים בסיור במבשלת הבירה ומשתכרים יחד.

לויס הופכת לסטנדאפיסטית ומספרת סיפורים אמיתיים על פיטר. פיטר משתדל לארגן את חייו כך שלא יהיו חומר למופע של לויס.

המשרד שורץ כינים - ג'וליוס אירווינג בתפקיד אורח.

דווייט וקלארק מעמידים פני אב ובנו כדי להצליח במכירה.

דרלין מוצאת דרך חדשה לממן את לימודיו של מארק במכללה, לואיז וג'קי מנסות לעזור לבקי לפגוש בחור.

נוויל מתעמת עם ג'קי על כך שהלוותה כסף לדן. דרלין מנסה לשדך נער למארק.

יום הולדתו של אריק מגיע, וזה גם היום שבו דונה עוזבת כדי להתחיל ללמוד במכללה. אריק לא רוצה שהיא תיסע, אבל לא מעז להרוס את חלומה. קיטי רוצה לעשות סקס עם רד בפעם הראשונה מאז התקף הלב, אבל רד מפחד ממאמץ פיזי.

מייקל פוגש את ברוק, צעירה יפהפייה שהוא שכב איתה במופע זמן קצר לפני כן. הוא מתחרפן מזה שהיא לא מודה שהם היו ביחד, אבל מתחרפן עוד יותר כשהיא מודיעה לו שהיא בהיריון.

אל משכנע את גארי לפתוח סטודיו אירובי ליד חנות הנעליים כדי שהוא וחבריו יוכלו להציץ לנשים. אך התכנית של אל נכשלת כאשר הם מגלים שהסטודיו מושך אליו נשים שמנות.

לקלי קשה להשלים עם מותו של באק, הכלב המשפחתי, ובני המשפחה מנסים שיטות שונות כדי לגרום לקלי להגיע להשלמה. בינתיים, בעולם הבא, באק עומד למשפט שייקבע למה יהפוך בגלגול הבא.

מערכות יחסים עומדות למבחן.

דווייט מביא חברים ותיקים.

מג יוצאת עם תרנגול שפגשה בתוכנית היכרויות ועוזבת את הבית כשפיטר לא מקבל את הקשר שלהם.

בריאן וקוואגמייר יוצאים למסע תקשורתי אחרי שהנחיתו מטוס בהצלחה. כריס וסטואי פותחים מסעדת פיצה.

שון, בוורלי ומאט ממשיכים לנסות לכתוב תוכנית חדשה. מאט מגלה חדשות קשות על אבא שלו. קרול מתעמתת עם מרק.

שון ובוורלי מתחילים לעבוד על התוכנית החדש ורבים עם מאט על קרדיטים. בוורלי מנסה לשכנע את קרול לא לעזוב.

קולין חושש למעמדו בבית ורוצה להעביר את ננדור לצד שלו, אז הוא מהפנט אותו מתוך שינה, אבל התוצאות לא צפויות והרסניות, וכששאר הערפדים רואים את ההשפעה על ננדור, הם מחליטים לנסות את זה בעצמם.

שון מבקש מלזלו לסדר לו ריאיון עבודה ברשות הרכבות שבה הוא עובד לכאורה, וכדי לא לאכזב אותו, הוא מקים רשות רכבות במיוחד בשבילו. גיירמו מתקדם בקצב מסחרר בקאנון הון למורת רוחה של נדיה.